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前沿?zé)狳c(diǎn)：你信嗎？必須逼著你用要國(guó)產(chǎn)

2023-06-28 18:28:48 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

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【中泰電子】看好國(guó)產(chǎn)算力供應(yīng)鏈?zhǔn)录簱?jù)新聞，美國(guó)考慮對(duì)向中國(guó)的AI芯片出口實(shí)施新限制。美國(guó)商務(wù)部可能最快在下月初采取行動(dòng)，在事先未獲得許可證的情況下，禁止英偉達(dá)和其他芯片制造商向中國(guó)和其他相關(guān)國(guó)家的客戶發(fā)送芯片。1. 利好國(guó)產(chǎn)化芯片產(chǎn)業(yè)鏈：1）國(guó)產(chǎn)AI芯片：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微；2）Chiplet：華海清科、通富微電、長(zhǎng)電科技、長(zhǎng)川科技、興森科技、芯原股份、偉測(cè)科技；3）國(guó)產(chǎn)化制造：中芯國(guó)際、精測(cè)電子、中科飛測(cè)，拓荊科技、芯源微等。2. 需要獲許可證才能采購(gòu)英偉達(dá)等海外gpu，可以后續(xù)跟蹤具體限制的應(yīng)用領(lǐng)域、采購(gòu)公司類型。3. 去年10月出口管制條例限制了A100，后來(lái)出來(lái)A800，以后是否會(huì)有類似解決方案，待觀察

西部計(jì)算機(jī)】自主可控的AI生態(tài)需要國(guó)產(chǎn)GPU，推薦寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、神州數(shù)碼

[太陽(yáng)]事件：人民日?qǐng)?bào)刊文指出，隨著科學(xué)技術(shù)飛躍發(fā)展，人類社會(huì)已進(jìn)入信息時(shí)代的智能化階段。智能化階段以“智慧”為動(dòng)力，最重要的生產(chǎn)力就是“算力”，標(biāo)志性的基礎(chǔ)設(shè)施則是“算力基礎(chǔ)設(shè)施”，即算力網(wǎng)。過(guò)去幾十年，人類構(gòu)建的通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)解決了數(shù)據(jù)和信息上網(wǎng)的問(wèn)題。現(xiàn)在要建設(shè)的算力網(wǎng)，是與信息網(wǎng)平行的另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，其目的是讓用戶能夠隨時(shí)隨地獲取算力資源。信息網(wǎng)以信息（網(wǎng)頁(yè)）為核心，而算力網(wǎng)是以算法為核心，高效調(diào)配多樣性算力，對(duì)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行深度加工，產(chǎn)出各式各樣的模型，從而實(shí)現(xiàn)模型上網(wǎng)。[太陽(yáng)]點(diǎn)評(píng)：冰火兩重天，一線陣營(yíng)領(lǐng)先一個(gè)身位，二線陣營(yíng)有望受益AI熱潮力挽狂瀾。一線陣營(yíng)包括華為昇騰、寒武紀(jì)、海光信息、百度昆侖芯、遂原等，目前擁有產(chǎn)能、量產(chǎn)、營(yíng)收、客戶應(yīng)用場(chǎng)景四大優(yōu)勢(shì)；二線陣營(yíng)如沐曦、壁刃等，團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大，22年美國(guó)禁令前已推出對(duì)標(biāo)A100產(chǎn)品，有望受益AI熱潮力挽狂瀾，邁過(guò)量產(chǎn)應(yīng)用門檻。[太陽(yáng)]推薦：1、國(guó)產(chǎn)GPU：——寒武紀(jì)（5x0新一代產(chǎn)品對(duì)標(biāo)英偉達(dá)當(dāng)前主流訓(xùn)練側(cè)A100突破國(guó)內(nèi)大模型訓(xùn)練側(cè)市場(chǎng)已成定局，3x0新一代推理側(cè)算力更是已經(jīng)廣泛應(yīng)用，未來(lái)首個(gè)大模型大規(guī)模應(yīng)用的推理側(cè)紅利確定性極強(qiáng)）——景嘉微（xc圖顯轉(zhuǎn)型AI算力）——海光信息（深算3號(hào)蓄勢(shì)待發(fā)，公司海光系列CPU和深算1、2號(hào)芯片技術(shù)市場(chǎng)雙成熟）2、昇騰產(chǎn)業(yè)鏈：華為從半導(dǎo)體設(shè)備/晶圓代工到芯片涉及到最終盤古大模型+華為云應(yīng)用場(chǎng)景垂直一體化打通，大陸工藝落地供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最小確定性最強(qiáng)、產(chǎn)品落地爆發(fā)確定性最強(qiáng)，相關(guān)合作伙伴頭部化趨勢(shì)明顯。——神州數(shù)碼：鯤鵬昇騰頭部合作伙伴，動(dòng)態(tài)估值不到20倍，昇騰生態(tài)里曾經(jīng)的”浪潮信息“——四川長(zhǎng)虹：鯤鵬昇騰雙一哥3、其他：利好當(dāng)前擁有英偉達(dá)GPU芯片出貨和已下單公司：——算力網(wǎng)：光環(huán)新網(wǎng)、鴻博股份、青云科技、優(yōu)刻得、云賽智聯(lián)等

$寒武紀(jì)-U(SH688256)$ $英偉達(dá)(NVDA)$ $龍芯中科(SH688047)$

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