盧軼喬：傳媒板塊延續調整，還能再度崛起嗎？
2023-08-15 17:34:14 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
近兩個月，TMT板塊持續走弱，經歷了多次調整。特別是傳媒板塊，截至8月10日，近60 日下跌5.43%。
出現回撤的原因有很多，包括游戲板塊存在估值壓力、產品和產業催化不足以及短期市場情緒的影響等。此外，根據銀河基金投研團隊的研究分析，今年量化資金以及游資對傳媒板塊帶來的助漲助跌也較為明顯，這也是造成波動的原因之一。后續若有持續反彈表現，市場的風險偏好和市場情緒都有望得到提升。
在我的產業分析框架下，產業發展一般遵循著硬件—軟件—應用的發展規律，根據我們銀河基金投研團隊日常的調研來看，目前我們看到硬件產業在海外的上市公司已經呈現出較好的營收增長。軟件方面，無論是海外還是國內都呈現出如火如荼的發展態勢，隨著各大模型的不斷優化、不斷提高準確率，AI賦能將快速滲透到更多更復雜的線下場景中。另一個方向是小型化輕量化，目前有公司正在嘗試減少模型大小，努力將智能模型加載在手機上，這一努力在未來的應用展望也是非常可觀。
所以向后看，我們有望看到下游應用百花齊放，呈現出類似2012年之后移動互聯下游應用百花齊放的場景。期待在技術的持續進步及更多新應用的不斷落地之下，傳媒板塊可以迸發出新的活力，希望可以與大家一同見證新傳媒時代的到來。
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