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最近一直找股市流入流出資金的數(shù)據(jù)，終于在大V網(wǎng)友“@每日調(diào)研紀(jì)要”這里找到一張比較全的數(shù)據(jù)，既有流出項(xiàng)目：IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)換債、股東減持，印花稅和傭金，也有流入項(xiàng)目：銀證轉(zhuǎn)賬、公募基金、私募基金、信托資金、社保資金、回購(gòu)等等（可能漏了北上資金，港股通持倉(cāng)市值）。和其他幾個(gè)來(lái)源對(duì)比發(fā)現(xiàn)有細(xì)微的出入，但是在量級(jí)上問(wèn)題不大，可以作為參考。

粗略算下來(lái)：從上一輪牛市的2015年到2023年7月份，8年多的時(shí)間A股資金持續(xù)流出資金流出減去資金流入大概總計(jì)是101645億，流通股市值從2015年的218037億增長(zhǎng)到2023年的376961億，也就是說(shuō)我們市場(chǎng)上總的資金是減少的，而由于增發(fā)和IPO等行為流通股反而大幅增長(zhǎng)。供需決定價(jià)格，市場(chǎng)上流動(dòng)的東西多了，資金不僅沒有增加反而是減少的，那大盤能漲上去才怪呢。

所以大盤一直在3000點(diǎn)的真相來(lái)了：大A就是1億股民+幾億基民，把辛苦錢拿出來(lái)，眾籌讓幾千個(gè)民營(yíng)企業(yè)的控股股東成為超級(jí)富豪（10-100億級(jí)別），給幾萬(wàn)原始股東做大富豪（百萬(wàn)千萬(wàn)到億級(jí)別），所以說(shuō)，大盤能夠在3000點(diǎn)徘徊已經(jīng)很不容易了，其實(shí)大多數(shù)公司的股價(jià)估值是高估的，一旦放開減持，很多股東估計(jì)能減個(gè)精光。

(資料圖片)

要想股市長(zhǎng)牛，勢(shì)必要在上市、定增、減持等方面做必要的優(yōu)化了，比如傳統(tǒng)已經(jīng)到頂?shù)男袠I(yè)根本不需要上市，也不能定增，比如某色拉油，其實(shí)上市不上市意義不大。拿資本市場(chǎng)寶貴的資金去擴(kuò)大產(chǎn)能，只能是導(dǎo)致行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，全行業(yè)不賺錢，比如光伏我們壟斷全球80-90%產(chǎn)能了，但是很多環(huán)節(jié)不賺錢！某新能源光伏企業(yè)上市1年卻三次融資，最新拋出近100億融資，瘋狂擴(kuò)大產(chǎn)能去惡性競(jìng)爭(zhēng)，試圖低價(jià)傾銷，等于是在二級(jí)市場(chǎng)融資去補(bǔ)貼全球國(guó)家了么！另外減持也是，可以和企業(yè)的分紅、企業(yè)現(xiàn)價(jià)和發(fā)行價(jià)進(jìn)行掛鉤，而不是輕松減持套現(xiàn)跑路，留個(gè)空殼在市場(chǎng)。

企業(yè)上市融資涉及到很大的利益群體，估計(jì)一時(shí)半會(huì)兒也改不過(guò)來(lái)，10年未必能有根本改變，所以作為二級(jí)市場(chǎng)的投資者，要么銷戶不玩了，要么認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的本質(zhì)，更多地考慮如何在殘酷的市場(chǎng)中生存下來(lái)。我個(gè)人覺得適合長(zhǎng)持的公司很少，絕大多數(shù)公司需要擇時(shí)，所以建議趨勢(shì)交易法，短線交易。

當(dāng)然，就算短線交易選對(duì)熱點(diǎn)，現(xiàn)在同一個(gè)熱點(diǎn)公司太多了，5200只股票，每個(gè)行業(yè)幾乎都是上百家公司，所以就算選對(duì)熱點(diǎn)，還得選對(duì)龍頭，一個(gè)熱點(diǎn)板塊幾十上百只股票，多數(shù)個(gè)股是不漲的。

比如汽車，塞力斯龍頭，眾泰汽車補(bǔ)漲龍頭，其他汽車整車多數(shù)沒怎么漲，實(shí)際真正的行業(yè)龍頭比亞迪是沒漲的。地產(chǎn)也是，金科是龍頭，跟風(fēng)是榮盛發(fā)展，但是真正行業(yè)標(biāo)桿萬(wàn)科保利沒漲，這兩天市場(chǎng)重新挖掘了天房發(fā)展和渝開發(fā)，還是沒輪到萬(wàn)科保利。

券商也是，太平洋是龍頭，財(cái)富趨勢(shì)跟風(fēng)，首創(chuàng)是補(bǔ)漲龍頭，信達(dá)算補(bǔ)漲的跟隨。其他東財(cái)、中信、中金這些幾乎沒動(dòng)。醫(yī)藥也是，科源制藥龍頭，塞力醫(yī)藥跟隨，開開實(shí)業(yè)補(bǔ)漲龍頭，多數(shù)股表現(xiàn)一般。次新也是，長(zhǎng)青科技5個(gè)板，盟固利20CM三個(gè)板，雙龍頭？其他跟風(fēng)的好幾只。

也就是說(shuō)，我們必須得按照辨識(shí)度的玩法來(lái)，所謂辨識(shí)度，就是能讓最多人想到的，比如最低價(jià)，最小實(shí)際流通市值，最正宗，最活躍等等。選當(dāng)前辨識(shí)度最高的個(gè)股，按照TGB老師們的玩法：龍頭——補(bǔ)漲龍頭——龍頭二波——切換新熱點(diǎn)來(lái)玩，不然選對(duì)板塊可能還是虧的。

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