21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 張敏 北京報道

(相關(guān)資料圖)

4月20日晚間，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告稱，其本金總額為90.48億美元的境外債務(wù)重組方案，目前已獲超75%的現(xiàn)有重組債務(wù)持有人遞交加入重組支持協(xié)議的函件。

按照港交所的相關(guān)規(guī)定，債務(wù)重組方案需獲得超過75%的債權(quán)人同意方可通過。這也意味著，融創(chuàng)的境外債務(wù)重組已接近實質(zhì)性完成。

由于此前融創(chuàng)已經(jīng)完成了160億元境內(nèi)債務(wù)的重組，公司的整體債務(wù)重組工作只待走完相關(guān)程序即可完成。

公告還提到，考慮到部分債權(quán)人需要更多時間來完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序，同意費截止日期將延長至2023年5月4日下午5:00。

融創(chuàng)于今年3月28日披露了境外債務(wù)重組的方案。根據(jù)方案，融創(chuàng)將境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項。

具體而言，降杠桿計劃目標(biāo)約30億美元，分三項實施：

第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元的可轉(zhuǎn)換債券，所有計劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個月內(nèi)，以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1-2%的票息；

第二，發(fā)行五年期強制可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機制達成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股；

第三，債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)，交換價格為60個交易日加權(quán)平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。

就剩余債務(wù)，融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計價的公開票據(jù)進行置換。債權(quán)人將獲得最多八檔新票據(jù)，分別于重組后的2年至9年到期，對于第一、第二檔債務(wù)（初始期限分別為兩年和三年），融創(chuàng)有權(quán)選擇將到期日延長1年，這也意味著公司三年內(nèi)無剛性還款壓力，票息介乎于5%-6.5%。

融創(chuàng)還于當(dāng)日宣布，該方案已獲得境外債權(quán)人小組的支持。融創(chuàng)的債權(quán)人小組持債金額超過30%，近30億美元，無論是權(quán)重占比還是債務(wù)規(guī)模都是行業(yè)較高的。

此前的1月，融創(chuàng)公告稱，總計160億元人民幣的境內(nèi)債重組成功。

3月31日，融創(chuàng)披露了2022年中期、全年業(yè)績，并于4月13日完成股票的復(fù)牌。

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