除了近日大火的醫(yī)藥股，部分新能源公司也在制造賺錢效應(yīng)。而在“全民炒藥”梯隊之外，也有一眾資金在“低吸”新能源主題的投資機會。

在這一眾資金當(dāng)中，有以呂強等為代表的牛散，以“寧王”為代表的產(chǎn)業(yè)龍頭，另外還包括林園、鄧曉峰、陳光明等投資大佬。那么，哪些標的入選了他們的股票池？

【資料圖】

上市公司定增中透露了一些牛散的最新投資動向，如“定增大戶”呂強、李天虹，二人在新能源領(lǐng)域均尋找到了“新目標”。

在天華超凈的定增中，與呂強同時認購股份的還包括天華超凈的關(guān)聯(lián)方寧德時代，資料顯示，“寧王”認購378萬股，獲配金額為2億元，獲配數(shù)量和金額在投資者名單中均位于最高梯隊。

像寧德時代投資天華超凈這樣同產(chǎn)業(yè)鏈布局的案例并不在少數(shù)。盛新鋰能于12月7日公布的增發(fā)股票認購信息顯示，比亞迪以戰(zhàn)略投資者身份全額認購4663.09萬股，耗資20億元，鎖定期為36個月。此舉正是比亞迪向上游延伸加碼布局鋰資源的舉動。

我們注意到，在近日定增的公司中，還有不少公司屬于鋰電池領(lǐng)域。除了上述提及的天華超凈、盛新鋰能等，還包括沃頓科技、萬順新材、億緯鋰能等。而在它們定增背后，多為募資擴產(chǎn)。

近日，幾家新能源新股密集上市，如涉及新能源汽車零部件的星源卓鎂、光伏正面銀漿企業(yè)聚和材料以及光伏組件檢測設(shè)備企業(yè)歐普泰。

不過，在上市首日，三者表現(xiàn)不一。星源卓鎂在12月15日上市首日上漲了18%；聚和材料在12月9日上市首日上漲了超30%。而歐普泰在12月12日上市首日下跌了7%。值得一提的是，上述公司都有一個共同點，即在這背后，都有林園的身影。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在星源卓鎂的網(wǎng)下發(fā)行初步配售名單中，林園旗下有十余只基金獲配，如林園投資21號、林園投資24號、林園投資35號、林園投資49號等（見表3）。總獲配金額超過60萬元。

星源卓鎂的主營業(yè)務(wù)為鎂合金、鋁合金精密壓鑄產(chǎn)品，與新能源汽車緊密相關(guān)。其最新透露稱，目前公司產(chǎn)品應(yīng)用的終端品牌有特斯拉Model S/X、福特純電動“野馬”、別克新能源、奧迪E-Tron、智己新能源、紅旗E-QM5等。

12月15日，TCL科技披露定增獲配結(jié)果，在19家認購對象中，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金獲配了近1.32億股，獲配金額接近4.5億元。值得一提的是，公募“大佬”陳光明旗下的睿遠基金獲配近8771.93萬股，獲配金額同樣較高，達3億元（見表5）。

TCL科技主營為半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)。公司此前表示，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從以半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)為重，轉(zhuǎn)換到如今半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)和新能源光伏業(yè)務(wù)雙重并舉。

在鄧曉峰增倉的當(dāng)前時點，正是TCL科技的相對低位。自2021年3月至今，TCL科技股價持續(xù)下跌，累計跌幅超過5成。此時布局，鄧曉峰很可能是看中了TCL科技的“低吸機會”（見圖1）。

曾在今年三季度末時，鄧曉峰旗下三只基金高毅曉峰2號致信、高毅曉峰鴻遠、高毅－曉峰1號睿遠均重倉持有紫金礦業(yè)，且在三季度均對紫金礦業(yè)進行了加倉（見表6）。截至三季度末，上述三只基金持倉紫金礦業(yè)的市值合計高達72億元，而值得一提的是，紫金礦業(yè)均為上述三只基金公開披露的第一大重倉股。

在紫金礦業(yè)10月21日臨時披露的股東持倉中，鄧曉峰三只基金持倉均未發(fā)生變化。另外值得一提的是，在今年三季度鄧曉峰加倉時，正逢紫金礦業(yè)股價處于相對低位，四季度以來紫金礦業(yè)股價上漲超30%（見圖2），若未減倉，鄧曉峰上述三只基金持倉紫金礦業(yè)的市值已由72億元增至約94億元。

近期，在新能源領(lǐng)域，鄧曉峰又“瞄準”了不少“新目標”。在多家與新能源有關(guān)的上市公司調(diào)研名單中，鄧曉峰的名字都赫然在列。

如在近三個月中，鄧曉峰共現(xiàn)身4家公司的調(diào)研名單，其中，三家為新能源概念股，如晶盛機電、盛劍環(huán)境、東微半導(dǎo)。其中，對于晶盛機電，鄧曉峰更是分別在10月25日、12月6日進行了兩次調(diào)研（見表7）。

從調(diào)研內(nèi)容看，有關(guān)新能源業(yè)務(wù)的布局成為機構(gòu)的關(guān)注重點。如盛劍環(huán)境在調(diào)研中表示，在光伏領(lǐng)域，頭部廠商隆基、通威目前為公司重要客戶；在鋰電領(lǐng)域，已是寧德時代多個產(chǎn)品與解決方案的合作供應(yīng)商。

$紫金礦業(yè)(SH601899)$$TCL科技(SZ000100)$$天華超凈(SZ300390)$#新冠藥概念繼續(xù)走強，中國醫(yī)藥兩連板##半導(dǎo)體基金的機會來了嗎#

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