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每一個(gè)周末都讓我感覺(jué)時(shí)間過(guò)的很快，對(duì)我來(lái)說(shuō)，七天的每一個(gè)輪回都是一個(gè)思維體系的輪回，往往是周末比周中更加期待深度思考和學(xué)習(xí)新的東西。

疫情放開(kāi)后，原地一百八十度的轉(zhuǎn)彎讓現(xiàn)實(shí)生活展現(xiàn)出了比較魔幻的一幕，生活高于藝術(shù)所言不欺，所以我一直就持有事務(wù)兩面性的觀點(diǎn)，早就我現(xiàn)在有一點(diǎn)中庸的思想，鈍感越來(lái)越強(qiáng)，為了減少這種熵增的慣性發(fā)展下去，經(jīng)常會(huì)提醒自己要注意敏銳一些，有立場(chǎng)一些。

(相關(guān)資料圖)

放開(kāi)后第一輪大面積陽(yáng)很快就到來(lái)了，因?yàn)槲易罱容^支持抗原邏輯，留言和私信里也看到很多反對(duì)的聲音，想起最近在看的水晶蒼蠅拍復(fù)利信徒的那本書(shū)里提到的一個(gè)投資邏輯，賺取預(yù)期差，企業(yè)自身優(yōu)質(zhì)的內(nèi)在質(zhì)量與市場(chǎng)低估之間的預(yù)期差所帶來(lái)的價(jià)值回歸的認(rèn)知差。寫的有點(diǎn)拗口，但是李杰老師還是寫的比較接地氣的。

我再次說(shuō)說(shuō)抗原邏輯。抗原目前明顯是想買買不到的現(xiàn)狀，需求遠(yuǎn)大于供給，并非是大部分反對(duì)抗原賽道邏輯那些人提出的測(cè)不測(cè)沒(méi)有意義，對(duì)這么大規(guī)模的傳染病至少國(guó)家衛(wèi)生部門要對(duì)疫情有個(gè)基本的數(shù)據(jù)感知，之前是核酸，后期肯定逐步轉(zhuǎn)變到抗原上來(lái)了，如果一個(gè)市場(chǎng)上產(chǎn)品需求激增，線上線下渠道都買不到，各地政府也在不斷的搶產(chǎn)能，而且還是一個(gè)有監(jiān)管部門審批才能進(jìn)入的行業(yè)，那么現(xiàn)在這些已經(jīng)獲批并且擁有產(chǎn)能的公司難道不是一次極大的價(jià)值重估么？

抗原檢測(cè)準(zhǔn)確與否根本不是需要討論的問(wèn)題，醫(yī)療審批部門經(jīng)過(guò)多輪程序批準(zhǔn)的產(chǎn)品有效性肯定達(dá)到了一定標(biāo)準(zhǔn)，幾乎要全員感染幾輪的前提下，那么感染前要測(cè)，感染中要測(cè)，感染后要測(cè)，而且是長(zhǎng)期消耗品，這要比藥的邏輯好太多了。

因?yàn)榇蟛糠炙幎际欠胚^(guò)期的，大部分藥都是用不上的，大部分藥都是幾年內(nèi)的單次采購(gòu)行為，那些藥企上了產(chǎn)能才是需要擔(dān)心的事情。

結(jié)論就是，$萬(wàn)孚生物(SZ300482)$ 和$可孚醫(yī)療(SZ301087)$ $抗原這幾個(gè)有渠道和有產(chǎn)能的上市公司價(jià)值重估是必然的事情。

最近疫情放開(kāi)后，我在港股堅(jiān)持的另一個(gè)賽道就是治療重癥的中和抗體$騰盛博藥-B(02137)$ ，國(guó)內(nèi)自然不用說(shuō)了，按照億為單位的感染體量還有那么多基礎(chǔ)病患者，怎么可能不出現(xiàn)重癥，數(shù)據(jù)被有選擇性的掩蓋而已，公司的中和抗體現(xiàn)在已經(jīng)在幾十個(gè)省份使用，而且也納入了醫(yī)保，騰盛在李安康接手羅永慶之后，一改之前高調(diào)的作風(fēng)，九月份之后就陷入沉寂，不清楚是憋大招還是說(shuō)財(cái)務(wù)總監(jiān)出生的李比較務(wù)實(shí)低調(diào)，總之是靜得可怕。

騰盛在21年10月9日遞交了FDA申請(qǐng)，目前已經(jīng)過(guò)了14個(gè)月了，一般來(lái)說(shuō)FDA十個(gè)月內(nèi)就可以獲批，甚至說(shuō)不批也要明確公告拒絕批準(zhǔn)，現(xiàn)在依舊靜悄悄，成為騰盛在新冠賽道最大的預(yù)期差之一，我查閱了大量資料，之前有一個(gè)原因就是因疫情影響FDA無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)審核，可就在前段時(shí)間FDA已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核了藥明無(wú)錫和上海的生產(chǎn)基地，沒(méi)有理由路過(guò)不審核騰盛的生產(chǎn)基地，這個(gè)理由也不成立了。

我預(yù)期還是因?yàn)槟承┬〉脑?，影響了騰盛的FDA批準(zhǔn)，等這些原因消除后，F(xiàn)DA肯定會(huì)給出最終的判斷，大概率就是在十二月份。結(jié)合今天朱青博士公開(kāi)承認(rèn)中和抗體對(duì)奧秘可溶及變異病毒有效，而且騰盛一直都是在FDA認(rèn)可的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室做的臨床試驗(yàn)還有得到的數(shù)據(jù)，我還是傾向于騰盛會(huì)獲批。

大A和港股還有美股都不太一樣，什么樣的水土養(yǎng)育什么樣的人，A股從92年至今，從呂梁公開(kāi)坐莊發(fā)展到現(xiàn)在體系越來(lái)越健全，優(yōu)質(zhì)公司和價(jià)值投資逐步會(huì)成為底層的支柱，就像一個(gè)人的骨與肉，而投機(jī)與消息驅(qū)動(dòng)這種短期行為，是留給那些有資金優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)的游資還有短線資金的，向我的風(fēng)格是一輩子都不會(huì)買入西安飲食這種股票然后拿幾個(gè)月等待游資拉升，雖然現(xiàn)在股價(jià)翻了好幾倍，但是從我的投資邏輯和思維認(rèn)知里再選十遍都不會(huì)選到他，這就不是我能賺到的錢，所以心里一點(diǎn)都沒(méi)有波瀾。

投資和生活很像，最近私信接到一些90后小伙伴虧損后求助，股市就像戰(zhàn)場(chǎng)，又像江湖，福樓拜曾說(shuō)過(guò)，在人的一生中，最輝煌的一天不是功成名就的那天，而是從悲嘆和絕望中產(chǎn)生對(duì)人生挑戰(zhàn)的欲望，并且勇敢的邁向這種挑戰(zhàn)的那一天。投資也是這樣的，我們認(rèn)清現(xiàn)實(shí)依舊要去接受并挑戰(zhàn)他，這才是一個(gè)人的韌勁。

可以關(guān)注我同名wb

關(guān)鍵詞： 中和抗體 一個(gè)人的 生產(chǎn)基地