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及至歲末，光伏的“擴(kuò)張”、“跨界”依然沒有放緩的意思，產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)卷”已是事實(shí)。值得注意的是，資本助力各種勢力進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)，但資本也可能在后續(xù)的洗牌中反噬一些企業(yè)。

狂熱之下，未來光伏出現(xiàn)階段性產(chǎn)能的絕對的、嚴(yán)重的過剩成為必然。“過剩”通常是競爭市場的常態(tài)，但“絕對的過剩”或巨量的過剩，必將引起慘烈競爭和強(qiáng)烈的洗牌。

多晶硅環(huán)節(jié)，以2024年底452萬噸的多晶硅料產(chǎn)能，以對應(yīng)產(chǎn)能的測算邏輯，2024年分別對應(yīng)：1678.8GW的硅片年產(chǎn)能；1626.8GW的電池片年產(chǎn)能；1577.1GW的組件年產(chǎn)能。

此外，如表格，據(jù)“趕碳號科技”統(tǒng)計(jì)，光伏四大環(huán)節(jié)中，壓力最大的可能不是一直說賺不到錢的組件，而是硅片環(huán)節(jié)。2022年，將近700GGW的硅片產(chǎn)能，320GW的產(chǎn)量，無論對于上游的硅料，還是下游供不應(yīng)求的電池片，硅片都已經(jīng)出現(xiàn)了過剩。

（上圖來源：趕碳號科技）

“雙碳”風(fēng)潮下，光伏賽道愈發(fā)明確，不僅硅料、硅片、組件等核心環(huán)節(jié)，包括光伏玻璃、膠膜、背板等細(xì)分環(huán)節(jié)均出現(xiàn)大面積擴(kuò)產(chǎn)。未來很長一段時間，光伏幾乎所有環(huán)節(jié)都可能出現(xiàn)階段性的絕對過剩。

比如，2021年有29家企業(yè)參與光伏玻璃的生產(chǎn)，到2025年預(yù)計(jì)總計(jì)會有64家新公司介入該產(chǎn)業(yè)。2022年、2023年聽證會在建與規(guī)劃落地產(chǎn)能分別6.18萬噸/天、11.28萬噸/天，如果這些在建和規(guī)劃項(xiàng)目都如期點(diǎn)火，行業(yè)供需或?qū)⒘⒖剔D(zhuǎn)入供給過剩階段。

進(jìn)入2022年后，各路企業(yè)和資本跨界光伏，呈現(xiàn)出一大新的特點(diǎn)，即一大批A股上市企業(yè)集體跨界，又一批“新玩家”正扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。是湊熱鬧式的投機(jī)迎合還是光伏“新手”的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型？有電新行業(yè)分析師甚至親自下場吐槽“仿佛看到了當(dāng)年的PPT養(yǎng)豬”。結(jié)合經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與光伏發(fā)展，可以預(yù)期，十四五期間，將有更多資本跨界到光伏賽道中來。

四.2021光伏制造擴(kuò)產(chǎn)投資近7500億！這樣的投資力度，幾乎是2020年的兩倍；幾乎是2017、2018和2019三年投資力度的總和。

原創(chuàng) 劉洋 黑鷹光伏 2022-12-20 13:29發(fā)表于云南

關(guān)鍵詞： 投資力度 可能出現(xiàn) 一段時間