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【資料圖】

這一段時間白雞炒作一下后股價又迅速被打殘，很多人又開始沒信心了，疊加放開后陽群激增消費低迷，兩周來豬價破產式的暴跌更是引發了恐慌，認為這一次的白雞股周期沒戲了，就這樣子結束了。

我想說的是有這種想法的實在太搞笑了，完全沒搞明白這一次史詩級的禽流感是什么概念，也沒搞清楚禽流感發展的進程，我來告訴大家，這次的禽流感不是要結束了，而是才剛開始。已經結束了的是2021-2022年度的禽流感，剛開始的是2022年10月-2023年9月的禽流感，已經連續暴發2個年度最嚴重禽流感的歐洲還在繼續暴第三個年度（2020-2021，2021-2022，2022-2023），而美國才結束第一個年度2021-2022，也已經是史上最嚴重，四季度也只是預熱，后面23年1季度才是燃點，到時又將是鋪天蓋地的史上最最強禽流感。

今年的引種供給缺口已經至少30%+，為什么股價還沒有大暴發，因為還能通過強制換羽和國產替代暫時緩解，明年1月開始又來個30%+的缺口，請問還能拿什么來補？喊口號做PPT來造雞嗎？

消費需求已經不重要，剛需品種供給缺口如果持續放大，那價格反應將是遲早的事，拖得越久反彈更暴力，這次周期的重點是什么，就是持續禽流感下引種缺口，引種缺口，引種缺口。

繼續更新下新一季的歐美禽流感情況圖

另外為什么我會這么信心滿滿，堅信這次的周期還沒結束，原因就在于這次的禽流感和新冠一樣，改變了我的認知。與15年的禽流感不同，這次禽流感是由野生鳥類驅動的，而不是由農場到農場的家禽傳播驅動的。隨著候鳥的南飛，病毒也隨之傳播，到冬季時暴發到夏季時消失，15年那一波就是這樣發展的。

但是這一次更不一樣的是，野生鳥類種群中的病毒傳播在夏天并沒有下降到零，相反，這種病毒在夏季的幾個月里一直在醞釀，秋季更涼爽、更潮濕的月份又卷土重來，而且隨著候鳥固定遷徙線路多個年度周期的來回跨大洲飛行，傳播范圍更廣，上一次疫情沒有在夏天幸存下來而這一次做到了。

病毒的快速變異讓夏季存活成了可能，禽流感暴發也將會跨年度持續發生，認為引種缺口能很快消失的想法將被禽流感病毒徹底粉碎。

相信常識，白雞股大周期的到來只是時間問題。

$民和股份(SZ002234)$$圣農發展(SZ002299)$$益生股份(SZ002458)$

關鍵詞： 卷土重來 而這一次 圣農發展