【資料圖】

這一段時(shí)間白雞炒作一下后股價(jià)又迅速被打殘，很多人又開始沒信心了，疊加放開后陽群激增消費(fèi)低迷，兩周來豬價(jià)破產(chǎn)式的暴跌更是引發(fā)了恐慌，認(rèn)為這一次的白雞股周期沒戲了，就這樣子結(jié)束了。

我想說的是有這種想法的實(shí)在太搞笑了，完全沒搞明白這一次史詩級的禽流感是什么概念，也沒搞清楚禽流感發(fā)展的進(jìn)程，我來告訴大家，這次的禽流感不是要結(jié)束了，而是才剛開始。已經(jīng)結(jié)束了的是2021-2022年度的禽流感，剛開始的是2022年10月-2023年9月的禽流感，已經(jīng)連續(xù)暴發(fā)2個(gè)年度最嚴(yán)重禽流感的歐洲還在繼續(xù)暴第三個(gè)年度（2020-2021，2021-2022，2022-2023），而美國才結(jié)束第一個(gè)年度2021-2022，也已經(jīng)是史上最嚴(yán)重，四季度也只是預(yù)熱，后面23年1季度才是燃點(diǎn)，到時(shí)又將是鋪天蓋地的史上最最強(qiáng)禽流感。

今年的引種供給缺口已經(jīng)至少30%+，為什么股價(jià)還沒有大暴發(fā)，因?yàn)檫€能通過強(qiáng)制換羽和國產(chǎn)替代暫時(shí)緩解，明年1月開始又來個(gè)30%+的缺口，請問還能拿什么來補(bǔ)？喊口號做PPT來造雞嗎？

消費(fèi)需求已經(jīng)不重要，剛需品種供給缺口如果持續(xù)放大，那價(jià)格反應(yīng)將是遲早的事，拖得越久反彈更暴力，這次周期的重點(diǎn)是什么，就是持續(xù)禽流感下引種缺口，引種缺口，引種缺口。

繼續(xù)更新下新一季的歐美禽流感情況圖

另外為什么我會這么信心滿滿，堅(jiān)信這次的周期還沒結(jié)束，原因就在于這次的禽流感和新冠一樣，改變了我的認(rèn)知。與15年的禽流感不同，這次禽流感是由野生鳥類驅(qū)動的，而不是由農(nóng)場到農(nóng)場的家禽傳播驅(qū)動的。隨著候鳥的南飛，病毒也隨之傳播，到冬季時(shí)暴發(fā)到夏季時(shí)消失，15年那一波就是這樣發(fā)展的。

但是這一次更不一樣的是，野生鳥類種群中的病毒傳播在夏天并沒有下降到零，相反，這種病毒在夏季的幾個(gè)月里一直在醞釀，秋季更涼爽、更潮濕的月份又卷土重來，而且隨著候鳥固定遷徙線路多個(gè)年度周期的來回跨大洲飛行，傳播范圍更廣，上一次疫情沒有在夏天幸存下來而這一次做到了。

病毒的快速變異讓夏季存活成了可能，禽流感暴發(fā)也將會跨年度持續(xù)發(fā)生，認(rèn)為引種缺口能很快消失的想法將被禽流感病毒徹底粉碎。

相信常識，白雞股大周期的到來只是時(shí)間問題。

$民和股份(SZ002234)$$圣農(nóng)發(fā)展(SZ002299)$$益生股份(SZ002458)$

關(guān)鍵詞： 卷土重來 而這一次 圣農(nóng)發(fā)展