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今天比較重要的概念就是硅片價格環比周20%的跌幅，熔斷式下跌。其實碳酸鋰從高點的60萬目前也跌了10%左右，光伏和新能源這降價潮互相傳遞，未來市場又互相影響，整個大新能源概念預期不斷下降，光伏的光伏不行，車的車不行，都跌了快一年了，年底又寒意逼人。鋰電池雙頭做完后，持續陰跌，太陽能更慘，整個賽道不能玩，市場都跟抽了筋一樣。

先看看被降價影響的光伏行業：

炒股都炒成專家了，這個直接講的最明白。1：原始的材料是硅，硅是從硅礦提取出來的，工業硅和有機硅龍頭是合盛硅業。有了硅礦不能直接用呀，都是一堆笨石頭，要把硅石頭變成純凈的硅料，公司是通威股份。工業硅跟挖煤差不多技術含量不高，下游才是晶硅，晶硅分為單晶硅和多晶硅，是具有較高化工屬性，生產加工難度的領域，光伏的核心就是晶硅，俗稱為硅料。2：笨石頭變成了純凈的硅料，也不能直接用，要放進一個專用的設備里面煉制，類似于煉丹爐，制作這個硅晶爐的公司叫做晶盛機電（市占率70%）。單晶爐需要保持穩定均勻的高溫環境（1450℃）來長晶，以拉晶成硅棒，就需要金博股份的熱場系統（市占率40%）、石英股份的石英坩堝（市占率30%）。此二者有耗材屬性。專用電源絕對龍頭英杰電氣：還原爐、單晶爐、HJT、TOPCon電源控制龍頭，另外公司還布局半導體電源和充電樁設備。3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基綠能，TCL中環。他們兩個尺寸不一樣，就像電池大號和小號一樣，隆基主要做182，中環主要做210+的，不同的技術路線。4：把硅棒切割硅片的公司，叫做美暢股份（金剛線市占率60%）、高測股份（切片機市占率50%多）。硅片上面有很多條狀的線條，這些線都是用激光雕刻的，主要公司是帝爾激光。金剛線也有耗材屬性。5：有了能用的硅片之后，需要做成一小塊一小塊的電池片，相關公司是通威股份，愛旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一條繩上的，愛旭跟TCL中環是一條繩上的，通威是“腳踏兩條船”，兩條線都站。電池片設備整線公司主要是捷佳偉創和邁為股份，據說連城數控參股的拉普拉斯是更強的公司。電池片是光伏行業未來技術變革的核心，未來更多牛氣的公司將出自電池片。邁為現在在HJT異質結整線處于絕對領先的地位（市占率70%），捷佳偉創則是topcon有一定優勢。6：有了小的電池片，主要組裝成一塊更大的電池片，就是圖片上那種幾平米的，組裝的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。現在，通威股份也開始強勢介入了！組件中最重要設備為串焊機，其次為自動化設備。串焊機絕對龍頭奧特維（市占率70%），自動化設備京山輕機和金辰股份。7：這么大一個電池板，為了防止風吹日曬，是不是得像你手機一樣，貼個膜啊？做膠膜的相關公司是，福斯特。貼了膜再搞個玻璃蓋上去保護一下，相關公司是福萊特。8：這時候有了電池板，太陽一照就有電了是吧，但是這個是直流電，我們生活中要用的是交流電，需要一個逆變器轉換一下，制作逆變器的相關公司有陽光電源，上能電氣，固德威，特變電工。9：有的地方是一大片光伏發電板，那個叫集中式光伏，需要用集中式逆變器，主要公司是陽光電源，上能電器，特變電工。有的地方是一小塊光伏板，平時生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆變器，主要公司是錦浪科技，固德威。10：太陽東升西落，為了讓發電效率更高，需要對準太陽的角度，就用到了光伏支架，這個就是中信博和意華股份。

這些都是短期要回避的。鋰電池，新能源車目前也是不能看，資金寧可死到其他行業里都不愿意回賽道。當然目前市場真是慘啊，沒啥資金，上證今天2268億，創一年新低了吧。上一次市場持續縮量到2000億，1000億還是2018年，指數從3587跌到了2440，慘烈的情況令人記憶深刻。去年年底的一波是3700左右跌到了2863也是殺傷力驚人，現在需要考慮的是市場到底有沒有增量資金了，如果沒有增量資金，目前這個位置連平臺都做不了，大概率得繼續殺下去，那行業方面，就是存量自己的搏殺，互相砍刀，目前看也就撐得起消費和醫藥兩個板塊，的確有點悲觀。

再說下持倉方面，當然技術方面，你要留在市場的熱點行業里還是繼續賺錢的。西安飲食今天已經拿了7天，漲幅70%了，現在需要做的就是繼續攥好這個股票，享受上漲就成。

目前這個板塊是最確定的板塊，市場低位非常明顯，除了西安飲食和人人樂這樣的高標，還有全聚德這樣的補漲。今天也開始有不少首板助攻。西安飲食和人人樂這波早早的做了，就圍繞資金主攻的行業，此前說的一些票到今天還是表現不錯的。

醫藥目前需要關注的是后面重癥的治療，最近已經不少團隊支援北京來了。這個方面的消息這兩天一直在關注，主要是北京很多重要大學和科研所發布的訃告都觸目驚心，對年輕人是個感冒，但對很多人確實又不是的，發生到個體身上，那還是完全無法承受的。

人民網今天也再次漲停了。中京電子今天也拉了大陽。

市場越縮量，資金就越集中，操作就越要跟得住資金的去向。否則面對不是陰跌就是大跌。看上去其實更好操作了$人民網(SH603000)$$西安飲食(SZ000721)$$人人樂(SZ002336)$

本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。

關鍵詞： 西安飲食 相關公司 通威股份