保定，正在逐漸恢復。雖然轉(zhuǎn)租的店子成群結(jié)隊，人員流動終究是明顯多了起來。

4月份之后，我是堅定的共存派，一直噴各種封鎖。但是，這種形式的放開也是讓我目瞪口呆！不能多說，不然小秘書又加班。

【資料圖】

總結(jié)就是：毫無準備的被動躺平！

奧密克戎+流感，我在農(nóng)村幾乎每天都能看到出殯的老人。

最好的時機是5月份，其次是7/8月份，現(xiàn)在是一言難盡！

醫(yī)護人員和重點工作群體加強針沒打，政府沒有提前準備疫苗，沒有用兜底的形式鼓勵退燒藥企業(yè)提前生產(chǎn)和備貨，老年人沒有及時接種加強針。

我5月份就備了幾盒布洛芬和酚咖片，以為會跟隨日本、韓國、新加坡的腳步，可惜！

差了半年時間，也就是這半年，代價卻呈幾何級上升。以我不長遠的眼光看，起碼有四點深遠影響。

1、資本外逃。

2、產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)移。

3、居民與政府資產(chǎn)負債表急劇惡化。

4、公X力崩塌。

其中有些是永久損失，有些需要很多年來恢復。高緯度來看，損失最大的是第四點，給整個社會的方方面面增加了很多摩擦成本。

潤潮，擋不住了。

周期股也好，科技股也罷，擺脫大盤走出獨立行情，是很難的；大盤，無視經(jīng)濟周期和金融環(huán)境，更是不可能。

就像科斯托拉尼老先生的比喻：經(jīng)濟是人，股市是狗。

人往前走，狗跑前跑后，狗最終還是圍著人轉(zhuǎn)，繩子，并不會太長。

美股/港股過圣誕，大A漲的不錯，就是成交量差點意思。

北美遭受北極渦旋摧殘，類似于21年1月。當時美國不少聚烯烴裝置停產(chǎn)，推動聚乙烯/聚丙烯/苯乙烯/PVC大幅上漲，今天好像對應的化工品種反應不大。

影響比較大的是農(nóng)產(chǎn)品，菜籽和小麥，其次石油和天然氣，還有木材/紙漿。

按理煤炭應該可以炒一炒，但貌似還比不上大盤，煤炭股很弱；而加拿大/美國是重要的針葉漿出口國，紙漿主力合約暴漲4%+，這可能影響紙漿降價的節(jié)奏，但是造紙股卻沒怎么受影響，還挺強勢。

周期股，時機具有相當?shù)闹匾?。其次，我個人認為“便宜”很大程度上決定彈性。便宜，單純的是指股價絕對值，而不是估值。

很多時候，周期股跌不透=空間小。而高價本身，則是一種原罪。

$中國神華(SH601088)$

$陜西煤業(yè)(SH601225)$

$博匯紙業(yè)(SH600966)$

關(guān)鍵詞： 醫(yī)護人員 毫無準備 方方面面