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關(guān)于硅片價(jià)格戰(zhàn)的兩個(gè)忽悠

2022-12-28 08:15:04 來源：雪球網(wǎng) 小 中

第一個(gè)忽悠，就是：硅片產(chǎn)能過剩并不會(huì)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。

用來證明這個(gè)忽悠的理由是：前年、去年我國硅片產(chǎn)能也都過剩，但那時(shí)候不但沒降價(jià)，股價(jià)還翻倍。所以，今年硅片產(chǎn)能過剩，有什么關(guān)系呢？

我揭穿這個(gè)忽悠的理由的是：前年、去年我國硅片產(chǎn)能雖然確實(shí)有一定的過剩，但新增程度不大，同時(shí)新增的過剩產(chǎn)能主要集中在隆環(huán)兩家自己手中，開工率隆環(huán)兩家能自由調(diào)節(jié)，當(dāng)然就無所謂價(jià)格戰(zhàn)。那時(shí)候的隆環(huán)兩家的集中度，竟然達(dá)到了驚人的70%。這個(gè)集中度下，別家新增一點(diǎn)，過剩一點(diǎn)，隆環(huán)根本不著急。

(資料圖)

而今年以來的硅片新增產(chǎn)能，分散在很多個(gè)新玩家手中。誰開工，誰閑置，這是一個(gè)完全無法調(diào)節(jié)的生死問題。你開工率上去了，那我就必然只能喝西北風(fēng)，這當(dāng)然就是不可調(diào)和的敵我矛盾，唯有死掉幾個(gè)玩家，才能讓大家接受各自的開工率。這，當(dāng)然就會(huì)引起價(jià)格戰(zhàn)。與此相對(duì)應(yīng)的是，隆環(huán)當(dāng)前的集中度已經(jīng)下降到了50%以下。這個(gè)暴跌的集中度肯定會(huì)讓隆環(huán)抓狂，當(dāng)然就只能大開殺戒，搞一搞血海互砍的價(jià)格戰(zhàn)了。

所以，同樣是產(chǎn)能過剩，去年前年就無所謂價(jià)格戰(zhàn)，但今年必然有價(jià)格戰(zhàn)。

第二個(gè)忽悠，就是：硅片的產(chǎn)能雖過剩，但產(chǎn)出不過剩，所以，硅片產(chǎn)能過剩并不會(huì)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。

用來證明這個(gè)忽悠的理由是：每一片硅片最終都轉(zhuǎn)化成了組件，哪有剩余啊，而沒有剩余，打什么價(jià)格戰(zhàn)？還有一個(gè)說法是：硅片要是過剩了，硅料就必然過剩，而硅料既然不怎么過剩，那硅片打什么價(jià)格戰(zhàn)？這兩個(gè)說法，其實(shí)是同一個(gè)意思，都指向同一個(gè)結(jié)論：硅片產(chǎn)能過剩沒關(guān)系，不會(huì)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。

這第二個(gè)忽悠的迷惑性要稍大，有不少實(shí)心眼的環(huán)粉，是真心誠意覺得這不是忽悠，而是事實(shí)。

我揭穿這個(gè)忽悠的理由是：雖然當(dāng)前所有產(chǎn)出的硅片，最終都會(huì)變成了組件，確實(shí)不過剩，庫存不多，但是某些硅片商的產(chǎn)線卻閑置了，且閑置比例非常高，當(dāng)前接近50%的產(chǎn)線在閑置！

這也是我經(jīng)常提到的一個(gè)事實(shí)：到22年底，有700的總供應(yīng)能力，卻只有300的總需求，必然有400閑置。也就是說，雖然確實(shí)有300GW硅片很搶手地被電池和組件要走了，但照樣會(huì)有400GW的硅片產(chǎn)能閑置。

所以，雖然生產(chǎn)的硅片沒怎么積壓，但生產(chǎn)硅片的產(chǎn)線有嚴(yán)重的閑置，這當(dāng)然就會(huì)引起價(jià)格戰(zhàn)！誰閑置，誰就得喝西北風(fēng)，不搶個(gè)頭破血流才怪！

總結(jié)論：以上這兩個(gè)忽悠，在明眼人那里是一眼可穿的把戲，但有些人卻在硬推尬推這兩個(gè)忽悠，這其實(shí)就是在赤裸裸地藐視某些韭菜的智商：不忽悠死你，就決不罷休。在這些人的眼里，這些韭菜就是擺在菜板上的大肉，不去割，是有罪的。

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關(guān)鍵詞：喝西北風(fēng) 大開殺戒