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消費細分領域復蘇情況分析

2022-12-28 09:21:24 來源：雪球網小 中

(資料圖片)

白酒和畜牧不必多說，是中證消費和消費ETF的權重。旅游或許是目前消費中脈沖最大的板塊。互聯網涉及到電商網購、外賣、游戲、零售、生鮮、本地生活等線上和線下消費場景。房地產消費對穩定經濟至關重要。

從外國的經驗來看，消費復蘇是一個比較必然的事件，但是消費數據的回升并不一定代表消費股就能漲，這就要我們去尋找預期差最大的品種。

（1）反彈幅度里面最大的互聯網、白酒和旅游受到政策的邊際利好是最大的。畜牧養殖對政策的邊際變化以及消費復蘇的預期相關性較弱，所以這個板塊還是躺在地上。

（2）2021春節以來，互聯網跌的比白酒要多，是因為前者估值邏輯受到的影響更大一些。

（3）旅游是一個很神奇的存在，因為它完全沒有吸取任何的利空，一路上漲，跑贏大盤，遠遠高于2020年的點位。

（4）如果是趨勢交易，可以去關注白酒，互聯網和旅游的趨勢性機會，但是不宜久留，就像之前的中藥一樣。

（5）從長期投資者的角度來說，畜牧板塊估值最低，反彈幅度最小，邏輯也沒有這么快的兌現，可以買在無人問津處。

（6）至于互聯網和白酒的長期，這就要看消費板塊整體和龍頭權重白酒的高估值和強消費復蘇預期之間的博弈了，沒有人知道未來會發生什么。

（7）不過，白酒和互聯網反彈幅度相近，但是互聯網的預期差更大，因為白酒它并沒有受到新冠太大的損害，業績依然是高速增長，而互聯網受到了國內外多重利空的沖擊，預期差相對于白酒還是比較大的。

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