1月金股組合 精彩看點
2022-12-29 11:34:57 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
隨著市場在近期對疫情達峰逐漸形成共識，確認市場底部。預計1月上半月將以上漲為主；風險在于1月下半月公布2022年經(jīng)濟與人口數(shù)據(jù)時，若疫情防控冬季放開付出的代價過大而高頻數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟復蘇較慢，市場信心可能受到?jīng)_擊。可以配置部分輔助生殖個股作為對沖。
1月市場上漲不同于12月的政策驅(qū)動，乃是疫情達峰導致的經(jīng)濟預期好轉和市場信心提振，類似2022年5月，科創(chuàng)成長占優(yōu)。重點推薦受益于上游成本下降的光伏中下游產(chǎn)業(yè)鏈。軍工、機械、電子、汽車、家電等中下游制造業(yè)也受益于成本下降，還可以輔以美容護理、社會服務、傳媒、醫(yī)藥等疫后復蘇板塊、農(nóng)林牧漁、電力、銀行等行業(yè)降低組合波動。
盈虧同源。2022年，硅料、電池片均受益于自身產(chǎn)能不足，硅片受益于成本加成的定價規(guī)則，光伏組件受益于海外需求爆發(fā)。2023年，預計海外需求增速將會回落，硅料、硅片、電池片價格均會大幅下降，光伏組件則由于22年價格漲幅較小單位盈利有望獲得改善，整體盈利增速和22年相當。光伏電站等下游裝機環(huán)節(jié)將受益于上游成本下降，且受益多于組件。光伏逆變器、儲能將受益于裝機量的上升，POE膠膜受益于N型組件與雙面組件的發(fā)展與供求緊平衡。推薦綠電、光伏逆變器、儲能、POE膠膜等板塊。
關鍵詞： 市場信心 高頻數(shù)據(jù) 逐漸形成
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