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環環的根本問題，是硅片的新玩家冒出來太多。這意味著環環的競爭格局，在惡化！

最好的格局，不是獅子有能力咬死鬣狗，而是鬣狗根本不敢靠近獅子，只能無可奈何看著獅子吃獨食。

硅片的新玩家就是鬣狗，曾經的隆基和環環就是吃獨食的獅子，周邊根本沒有敢過來搶食的鬣狗

(資料圖)

但現在，情況完全變了！

環環和隆基在去年、前年的市占率是70%，而現在，已經退到了50%不到，一年內就丟掉了20%多的市場份額。這就是底層邏輯上有了驚人巨變，硅片的世界，真是已經變了。

那么，這丟掉的20%市場份額去哪里？毫無疑問，是被新涌入的鬣狗給分食了！

鬣狗為什么會不斷涌入？毫無疑問，就是因為硅片的進入壁壘消失了，大家都會做硅片了。

當前的環環也許還有一點力氣咬死幾只新進來的愣頭青鬣狗，畢竟是多年的老硅片。其忍著劇痛自剖肚皮發起價格戰，無非就是想做最后一搏——咬死幾個，趕走幾個，嚇住幾個，然后，將市占率重新提高，至少保住目前市占率不再降低。

但上面這只是環環的如意算盤，真實情況很可能是另一個結局：就是獅子無力再去驅趕鬣狗，只能無奈選擇和鬣狗共存，互相之間都無力再去撕咬，最終，大家都吃不飽，都要死不活地吊著氣。這一吊，就是至少吊它個三五年。

這個場景，在我國大多數的制造業很常見，這些行業里，即使其中最優秀的企業，也不過是吃著個位數的可憐利潤。

我國任何一個行業，只要是進入壁壘消失，哪怕是只剩下一丁點蚊子腿肉，也會吸引來無數的覬覦者。目前的硅片和環環，就正是這個樣子！

環環的成本，目前也許比那些新玩家還能節省個三分錢，很多環粉津津樂道環環的工業4.0,210，每公斤多出三五片等等，我并不否認這確實是某種優勢，但這些優勢，根本不足以鎮住后來者的瘋狂涌入，更不足以殺死新玩家。

總結論：硅片正在以肉眼可見的速度，淪落為一個平庸行業，而環環只不過這個平庸行業中，暫時還留有一點點領先優勢的企業。

凡是不相信本文邏輯的環粉，你可以觀察隆環的市占率，看看是不是一年內掉了20%多。然后，你還可以按季度觀察，隆環今后的市占率是不是還在繼續下降。

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$TCL中環(SZ002129)$

@今日話題@7X24快訊

關鍵詞： 市場份額 毫無疑問 津津樂道