天天速遞！長(zhǎng)江電力估值分析
2023-01-25 10:24:08 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
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$長(zhǎng)江電力(SH600900)$2022年eps大約1元左右，按照70%分紅率。0.7元每股。如果按照真的0.7元分紅，那么4%股息率來(lái)計(jì)算，那么股價(jià)到17.5元左右也就是最低價(jià)格了。 因?yàn)槭强菟辏匀绻凑照?.8元分紅來(lái)算，低于20元比較困難。這些都是站在歷史的2022年來(lái)計(jì)算。
按照2023年烏白注入后來(lái)計(jì)算，eps預(yù)計(jì)可以到1.4元左右（如果不增發(fā)股份），如果增發(fā)9-10%的股份，約eps為1.27元，按照70%分紅率，大約0.9元分紅，按照4%的股息率計(jì)算22.3元。因此2023年的保守價(jià)格是22元以上，大概率在20-25元之間。
未來(lái)由于沒(méi)有水電站機(jī)組并入，因此增速下降，主要靠折舊，投資，還貸款減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，騰挪貸款利率差值減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，總體可以增速5%是問(wèn)題不大。長(zhǎng)期穩(wěn)定的5%也是沒(méi)啥大問(wèn)題。因此當(dāng)前股價(jià)買(mǎi)入長(zhǎng)期可以獲得8-9%的投資。再高就比較難，但是確定性比較高，分紅應(yīng)該可以填權(quán)。對(duì)于一些客戶來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有投資的意義，但是對(duì)于一些養(yǎng)老型考慮的人來(lái)說(shuō)是可以的。
關(guān)鍵詞： 長(zhǎng)江電力 對(duì)于一些 財(cái)務(wù)費(fèi)用
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