三個(gè)大佬已經(jīng)為我們指明了方向！

【資料圖】

云蒙支持銀行股，梁宏看好港股，省心省力力挺化工股！

33萬粉絲的@省心省力：2023年我是旗幟鮮明看好化工股的，化工股的股價(jià)基本都跌去了50%-70%，最近反彈了一丟丟，巔峰期成交額超過10億的化工股，現(xiàn)在一天就幾千萬成交額，可以說是一潭死水。產(chǎn)品價(jià)格基本都在低位，今年的復(fù)蘇預(yù)期必然會(huì)傳導(dǎo)到化工上。股價(jià)一般領(lǐng)先于產(chǎn)品價(jià)格半年，股價(jià)開始偷偷摸摸的漲的時(shí)候，產(chǎn)品價(jià)格基本都不會(huì)動(dòng)，等產(chǎn)品價(jià)格大漲的新聞出現(xiàn)時(shí)，股價(jià)基本都到右側(cè)了，然后就是高位博弈，成交量持續(xù)攀升，各種漲停跌停，然后在產(chǎn)品價(jià)格見頂之前，股價(jià)已經(jīng)開始下跌。不止是化工股，基本上周期股都是這么個(gè)套路。所以我覺得風(fēng)險(xiǎn)偏好低的人現(xiàn)在真的可以攤大餅買點(diǎn)化工股，等風(fēng)來，風(fēng)遲早會(huì)來的。

71萬粉絲的@梁宏力挺港股：“我覺得看位置或者估值角度，相對來說，港股機(jī)會(huì)大于A股，因?yàn)槲矣X得美國的貨幣政策轉(zhuǎn)向以后，對港股的幫助肯定是大于A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點(diǎn)，整體來看，這時(shí)候不應(yīng)該太過悲觀，應(yīng)該樂觀一些?！?/p>

40萬粉絲的@云蒙高舉“銀行股”！

美女云蒙觀點(diǎn) ：

現(xiàn)在銀行股，尤其是港股，扣除分紅股息率都有8%左右，3倍杠桿就可以獲得24%的股息，前幾年融資利率在1-2%，2022年總體在3-5%，也就是扣除融資利息，也可以獲得15%以上的收入。也就是說：股價(jià)保持不變，分紅是遠(yuǎn)可以覆蓋融資利息的。

這幾年四大行分紅不填權(quán)，甚至股價(jià)還下跌，而以此同時(shí)分紅在提升，凈資產(chǎn)在提升，我們看到股息率這三四年從4-5%攀升到8-9%，市凈率從0.8倍降到現(xiàn)在的普遍0.4倍市凈率。我們國家的四大行業(yè)績是優(yōu)秀的，也是穩(wěn)健的，這種估值已經(jīng)反映了各方面的悲觀情緒，如果未來持續(xù)兩三年分紅不填權(quán)，那么股息率還會(huì)大幅提升，市凈率估值還會(huì)大幅下降，凡事都有一個(gè)度，都有一個(gè)極限，我認(rèn)為目前已經(jīng)處于極限位了。也就是說：我們國家四大行業(yè)績穩(wěn)健，分紅穩(wěn)定，目前估值已經(jīng)到了無比變態(tài)的低估。

再強(qiáng)調(diào)一遍四大行相對其他銀行經(jīng)營要穩(wěn)健的多，四大行涉及的地方債主要是省級或大中城市，對小地方的城投金額和比例要小得多，我們從道橋集團(tuán)100多億的城投貸款就可以看到四大行占比不到5%，且我有理由相信他們更多的是優(yōu)先級。同時(shí)，我們國家因?yàn)闅v史原因有4000多家銀行，目前四大行資產(chǎn)占比只有30%多一點(diǎn)，是全球所有國家集中度最弱的，也該供給側(cè)改革了，我相信銀行供給側(cè)改革會(huì)有利于四大行。最后特別強(qiáng)調(diào)，只要沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)什么可以在發(fā)展中解決，內(nèi)債不是債。也就是說：四大行要保守穩(wěn)健得多，其他中小銀行出問題有利于銀行供給側(cè)改革，不要太擔(dān)心地方政府搞建設(shè)的債務(wù)問題，內(nèi)債不是債，會(huì)再發(fā)展中解決的。

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