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我多次安利過(guò)了2023年最老好的板塊是光伏降價(jià)爆量的幾個(gè)細(xì)分和電池環(huán)節(jié)，電池片因?yàn)榧夹g(shù)迭代太快都不敢盲目擴(kuò)張，所以這個(gè)環(huán)節(jié)在硅料硅片和組件里相對(duì)來(lái)說(shuō)今年供應(yīng)最緊缺。

上一次抓住TOP電池機(jī)會(huì)成功轉(zhuǎn)型的是鈞達(dá)股份，就是靠著新技術(shù)成功咸魚翻身的代表。

現(xiàn)在TOP，HJT和鈣鈦礦三中技術(shù)方向上，TOP已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段了，未來(lái)三年每年量產(chǎn)規(guī)模估計(jì)都在200G以上，設(shè)備公司即將開(kāi)始大規(guī)模貢獻(xiàn)了，最受益標(biāo)的是$捷佳偉創(chuàng)(SZ300724)$ 也是我昨天買入最多的，捷佳偉創(chuàng)是top技術(shù)方向上絕對(duì)龍頭，同時(shí)也有HJT和鈣鈦礦布局，而且都處于行業(yè)前列。邁為股份作為光伏電池設(shè)備龍頭，重心放在了HJT上也有布局鈣鈦礦，作為投資來(lái)說(shuō)邁為股份估值太高而且hjt利潤(rùn)釋放還需要時(shí)間，彈性也不如捷佳偉創(chuàng)。

最近市場(chǎng)炒作的主要是鈣鈦礦技術(shù)，這個(gè)方向大概率也是未來(lái)幾年的主流技術(shù)，真正大規(guī)模量產(chǎn)還需要時(shí)間，捷佳偉創(chuàng)和邁為股份都有布局，不過(guò)市場(chǎng)最認(rèn)可的還是$京山輕機(jī)(SZ000821)$ ，盤子小彈性大布局面也廣而且還有業(yè)績(jī)，昨天漲停被砸今天繼續(xù)漲停。京山輕機(jī)是最近兩天開(kāi)始發(fā)力，這段時(shí)間里最強(qiáng)的是疊加智能機(jī)器人概念的奧聯(lián)電子，還有杭蕭鋼構(gòu)，這兩個(gè)票已經(jīng)走強(qiáng)一個(gè)多月了。

其他還有做光伏玻璃的金晶科技，設(shè)備股寶馨科技和杰普特，激光設(shè)備帝爾激光等。

生產(chǎn)端有：晶科能源，隆基綠能，晶澳科技，天合光能，東方日升等。

鈣鈦礦炒作節(jié)奏和鈉電池很像，都是從0-1的過(guò)程，TOP電池已經(jīng)是從1-10了，top電池設(shè)備未來(lái)兩年是可以確定貢獻(xiàn)利潤(rùn)的，hit也是從0-1不過(guò)大概率和鈣鈦礦同時(shí)炒。

沒(méi)買京山輕機(jī)確實(shí)是我的遺憾，我之所以介入捷佳偉創(chuàng)除了鈣鈦礦和HIT，還因?yàn)榉浅？春闷銽OP設(shè)備的放量貢獻(xiàn)利潤(rùn)，這是未來(lái)兩年里最確定的，因?yàn)橛写_定的持續(xù)性利潤(rùn)高增長(zhǎng)心里才不慌。

關(guān)鍵詞： 京山輕機(jī) 晶科能源 咸魚翻身