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(資料圖)

我多次安利過了2023年最老好的板塊是光伏降價爆量的幾個細分和電池環節，電池片因為技術迭代太快都不敢盲目擴張，所以這個環節在硅料硅片和組件里相對來說今年供應最緊缺。

上一次抓住TOP電池機會成功轉型的是鈞達股份，就是靠著新技術成功咸魚翻身的代表。

現在TOP，HJT和鈣鈦礦三中技術方向上，TOP已經進入大規模量產階段了，未來三年每年量產規模估計都在200G以上，設備公司即將開始大規模貢獻了，最受益標的是$捷佳偉創(SZ300724)$ 也是我昨天買入最多的，捷佳偉創是top技術方向上絕對龍頭，同時也有HJT和鈣鈦礦布局，而且都處于行業前列。邁為股份作為光伏電池設備龍頭，重心放在了HJT上也有布局鈣鈦礦，作為投資來說邁為股份估值太高而且hjt利潤釋放還需要時間，彈性也不如捷佳偉創。

最近市場炒作的主要是鈣鈦礦技術，這個方向大概率也是未來幾年的主流技術，真正大規模量產還需要時間，捷佳偉創和邁為股份都有布局，不過市場最認可的還是$京山輕機(SZ000821)$ ，盤子小彈性大布局面也廣而且還有業績，昨天漲停被砸今天繼續漲停。京山輕機是最近兩天開始發力，這段時間里最強的是疊加智能機器人概念的奧聯電子，還有杭蕭鋼構，這兩個票已經走強一個多月了。

其他還有做光伏玻璃的金晶科技，設備股寶馨科技和杰普特，激光設備帝爾激光等。

生產端有：晶科能源，隆基綠能，晶澳科技，天合光能，東方日升等。

鈣鈦礦炒作節奏和鈉電池很像，都是從0-1的過程，TOP電池已經是從1-10了，top電池設備未來兩年是可以確定貢獻利潤的，hit也是從0-1不過大概率和鈣鈦礦同時炒。

沒買京山輕機確實是我的遺憾，我之所以介入捷佳偉創除了鈣鈦礦和HIT，還因為非常看好其TOP設備的放量貢獻利潤，這是未來兩年里最確定的，因為有確定的持續性利潤高增長心里才不慌。

關鍵詞： 京山輕機 晶科能源 咸魚翻身