一、痛失鈣鈦礦板塊

實話說，自被特效藥板塊錘擊之后，這段時間我在基本面研究上真的沒有拿得出手的東西，我個人的狀態也不大好。今天翻了下漲幅榜，發現鈣鈦礦板塊幾乎全部新高了。

我想跟我時間比較長的粉絲都知道，鈣鈦礦板塊曾經是我的心血之一，我在雪球上多次分享過京山輕機、杭蕭鋼構的情況，曾經將杭蕭鋼構作為中線標的推薦給芝士新球的朋友，沒想到光伏調整行情中，這股跌幅很大，后來就沒怎么關注，今天再來看，板塊中的先鋒已經默默新高了。

(資料圖片)

知恥而后勇，我今天反思了一下自己。那么回到熟悉的代碼上，我想看看到底發生了什么？

其實板塊中漲幅最大的是幾個新面孔，一個是奧聯電子，一個是奧來德，以及老朋友金晶科技。

看來新朋友更容易招資金的喜愛啊。

二、鈣鈦礦板塊出現了什么新變化？

應該說，奧聯電子的產能規劃是一個催化劑，似乎是拉開了產業化的序幕。當然，我覺得京山輕機的年報也對這個趨勢做個確證。

新能源永恒的話題：降本增效。

這就像行走中的自行車，停下來就會倒。

晶硅電池理論極限效率在29.5%，如果電池效率按目前每年0.4%的速度提升，那么在6-7年內就走到了提升的盡頭。因此無論是IBC、異質結、TPOCon還是PERC，未來都有可能疊加鈣鈦礦層，從而突破晶硅電池的效率極限，達到32%或33%的效率水平。鈣鈦礦與HJT疊層電池理論效率達43%，三層鈣鈦礦疊層電池理論效率超50%。目前單結鈣鈦礦電池最高實驗室認證效率為25.7%，鈣鈦礦/硅疊層電池最高實驗室認證效率達32.5%。

鈣鈦礦的趨勢我是很清楚的，事實上這也是明牌。隨著全球能源轉型加速推進，作為下一代最具潛力的光伏技術，鈣鈦礦太陽能電池因其具有吸光能力強、轉換效率高、原材料成本低、制備工藝較為成熟、生產過程低碳環保、組件可實現柔性和半透明等一系列優勢，已經成為全球新能源領域備受矚目的黑馬。

梳理了下趨勢，目前產業的進度大概如下：

三、這里沒有高位推薦的意思

我說這些，感覺只是想和老朋友敘敘舊，畢竟京山、杭蕭鋼構、捷佳偉創都是我那么熟悉的老朋友。

奧聯電子規劃是，2023年50MW 鈣鈦礦中試線投產，2024年600MW鈣鈦礦裝備和120MW鈣鈦礦電池組件生產線投產，力爭5年內形成8GW鈣鈦礦裝備和2GW鈣鈦礦電池組件生產能力，實現鈣鈦礦電池研發、裝備研制和裝備制造規模、鈣鈦礦電池效率處于行業領先水平。他的上漲，似乎是第一個催化劑。

看來看去，沒準還是新入者的在前面突破。

風險提示：僅僅是純聊板塊，非推薦。

$京山輕機(SZ000821)$$杭蕭鋼構(SH600477)$$奧來德(SH688378)$

關鍵詞： 杭蕭鋼構 奧聯電子 京山輕機