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非常簡(jiǎn)短的談一些

幾個(gè)方向：創(chuàng)新藥，人工智能（包括軟件與硬件相關(guān)），軍工（尤其看好航空航天類(lèi)，包括民用航天）

這幾個(gè)方向有一個(gè)特點(diǎn)，就是看上去過(guò)去好像老觀點(diǎn)都不太賺錢(qián)，不過(guò)我想非常嚴(yán)肅的說(shuō)一下我的猜測(cè)：過(guò)去賺錢(qián)的行業(yè)2023年應(yīng)該行情是相對(duì)比較平庸（比如消費(fèi)類(lèi)、地產(chǎn)類(lèi)），很明顯我們會(huì)大力支持高科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)和影響到國(guó)家科技軟硬實(shí)力的方面尤其是過(guò)去看上去投入產(chǎn)出比相對(duì)比較難看的創(chuàng)新藥、人工智能、航天等等

創(chuàng)新藥的標(biāo)的主要就是18A，以亞盛醫(yī)藥、康寧杰瑞制藥等等為代表的biotech同時(shí)應(yīng)該納入部分盈利型但已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型以創(chuàng)新藥為主要營(yíng)收的pharma，比如先聲藥業(yè)，當(dāng)然說(shuō)先聲是傳統(tǒng)藥企顯然也有點(diǎn)忽略歷史，應(yīng)該說(shuō)先聲才是第一個(gè)在納斯達(dá)克上市的中國(guó)初創(chuàng)biotech才對(duì)，并且通過(guò)仿制藥、原料藥等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型到創(chuàng)新藥為主存在到現(xiàn)在（成功度過(guò)了biotech九死一生的危險(xiǎn)期）。醫(yī)藥的標(biāo)的，還可以推薦一個(gè)分支，就是生殖相關(guān)（包括輔助生殖技術(shù)、藥物和相關(guān)基因檢測(cè)業(yè)務(wù)），這個(gè)話題非常大以后我會(huì)找機(jī)會(huì)詳細(xì)說(shuō)。

人工智能的標(biāo)的當(dāng)然以商湯、百度等等巨頭為代表，同時(shí)在小市值中，美圖、視覺(jué)中國(guó)、昆侖萬(wàn)維等等相關(guān)賽道會(huì)非常有潛力。今年微軟100億美金的投資已經(jīng)為這個(gè)市場(chǎng)的潛力做了最好的注腳說(shuō)明和方向指引。

軍工（以航空航天類(lèi)為最大亮點(diǎn)），我認(rèn)為2023年會(huì)是一個(gè)中國(guó)航天航空產(chǎn)業(yè)的超級(jí)爆發(fā)年，其中甚至民營(yíng)類(lèi)的公司會(huì)有極大的機(jī)會(huì)。目前全球最具影響力的私營(yíng)航天公司，尚未上市的space X最近幾個(gè)月估值從1250億美金飆升到1400億再到1600億美金，甚至很多分析師認(rèn)為其最終上市后估值將超越特斯拉。馬斯克的starlink在EW戰(zhàn)爭(zhēng)中顯示出的巨大威力，也讓我們看到了一家私營(yíng)企業(yè)居然擁有如此的能量。航天航空標(biāo)的中，成飛已經(jīng)完全不必說(shuō)了，這里面目前較看好的是一家還未上市的企業(yè)，目前估值超過(guò)200億的長(zhǎng)光衛(wèi)星，以及香港一家估值僅僅18億港幣的香港航天科技。相關(guān)細(xì)節(jié)以后再分析。

先說(shuō)這么多吧，一個(gè)新的起點(diǎn)，從低端消費(fèi)品、地產(chǎn)泥潭中大步邁向創(chuàng)新的中國(guó)，難道不值得大家認(rèn)真的看好嗎？至少我個(gè)人極度看好這種轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的巨大變革與影響。

$先聲藥業(yè)(02096)$$視覺(jué)中國(guó)(SZ000681)$$香港航天科技(01725)$

關(guān)鍵詞： 人工智能 先聲藥業(yè) 航天科技