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有人說繼新能源之后的下一個主賽道是“數字經濟/信創”，我覺得不是。

核心原因就是，即便政策把它的戰略地位拉得很高，很多資金情緒也很高漲~~

(相關資料圖)

我自己持有的信創主題基金也有些許盈利：

但是，著眼于“現實”，信創板塊就是沒有啥業績，營收增速也不猛。

想要當主賽道，尤其是成長板塊，起碼得有成長性吧。

我們先看“信創龍頭”2022年業績

用友網絡：

$科大訊飛(SZ002230)$：

$金山辦公(SH688111)$：

在2022年，這些信創龍頭的業績增速普遍就15%增速左右。

再看看新能源龍頭

$比亞迪(SZ002594)$：

寧德時代：

這么對比來看，就知道信創板塊在現實中的業績有多弱了吧。

那為什么這段時間漲這么好呢？

我認為還是政策面帶來的強預期。

而我始終認為“強預期+弱現實”的組合，應該不會持續太長時間。

信創行業為什么這么難發展起來呢？

前兩天看到@行中衡大佬發的帖子，雖然只是工業軟件，但是也能說明一些問題。

我對上面他提到的“SAAS轉型”深有體會！

最近很多被互聯網企業裁員或者想跳槽的朋友，都在想往“傳統行業數字化”轉型，動不動都在說SAAS。

對于還沒有進入到“SaaS”的局外人而言，感覺這里是新風口新啟點，是互聯網行業跳槽的新土壤。

我就來聊聊我另一個目前正在一家上市的傳統企業（主營飼料、牛奶、豬....）的朋友。

他所在的部門是這家傳統大廠的“數字科技”部門，負責整個公司數字化轉型。但是，他平時給我吐槽最多的就是“每天都有很多初級Bug”，比如客戶訂單日志都會消失，客戶下單后，系統后臺看不到記錄。。。 更要命的是，技術團隊乃至測試組的人，都響應極慢。。

說白了就是，傳統大廠很多人不在意這些數字化轉型，因為人家靠原有的供銷鏈就能活得好好的，所以對數字化這種不能直接產生效益的就很不上心。

不僅如此，我其他朋友最近去傳統企業面試數字化轉型，也回來吐槽說“面試官啥都不懂”（特指互聯網方面）

所以，感覺信創想成主賽道，是任重道遠的。

那么，新能源后是什么呢？

還是新能源！

12月10日，中國科學院院士、清華大學學術委員會副主任、清華大學車輛與運載學院歐陽明高教授在《中國企業家》雜志社舉辦的“第二十屆中國企業領袖年會暨第二十二屆中國企業未來之星年會”上做了主旨演講。主要講了“4個10萬億”新能源市場規模。

第一，新能源汽車正在進入大規模產業化的新階段，預計未來10~15年左右發展成為一個10萬億規模的大產業；

第二，純電驅動汽車將帶動交通全面電動化和電池與儲能產業的大發展，預計10年到15年左右也能發展成為10萬億規模的大產業；

第三，燃料電池汽車將推動綠色氫能戰略性產業集群的大發展，預計15年到20年左右發展成10萬億規模的大產業；

第四，智能電動汽車產業化將帶動下一代信息產業以及車網互動和分布式光伏這一黃金組合的大發展，預計20年左右，發展成10萬億規模的大產業。

期待未來二三十年的大變局。

再看看信創行業的根據艾媒咨詢數據，2020年我國信創市場規模為1.15萬億，隨著“十四五”將信創作為國家重大戰略的一環，2023年市場規模可達2.1萬億。

因此，無論是市場規模（天花板）還是市場增速，信創都不太夠做主賽道。

但是，信創肯定是有投資價值的，信創產業作為國家重點戰略，相關產品已經基本實現了“可用”水平，接下來便是從黨政向行業的大范圍國產化替代過程！

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關鍵詞： 市場規模 清華大學 技術團隊