各位朋友們好，我是閣主。

周末消息好壞參半，壞消息就不多聊了，主要是美股周五夜里跳水，科技股收跌，中概股也出現調整，納斯達克中國金龍指數跌了3.9%。

不過歐美股市已經反轉了，漲漲跌跌都很正常，其中英國富時100指數周五夜里再次突破歷史新高，是歐美主要股市里反彈最好的一個。

(資料圖片)

目前看下來，全球股市都已經反轉，美元利率再次主導了這輪牛熊轉換。

A股和港股現在的趨勢也非常好，接下來如果出現調整，機會要遠大于風險。

下面聊聊周末的兩大利好。

新能源汽車這幾年的成長是其他行業所不能比擬的，這幾年新能源行業里出現了很多千億以上市值的企業，其中寧德時代更是達到萬億市值。

如果說新能源沒有炒作的成分，不太可觀，因為很多公司的估值都在50-100倍左右，明顯高估。

但如果說新能源完全是炒作，也不太現實，因為這個賽道光靠炒作是沒法出現這么多重量級公司的。

從2019年開始，新能源賽道的利好消息就一直非常多，這周末上面又繼續放大招，八部門印發了《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，正式啟動公共領域車輛全面電動化。

公共領域車輛是一個很大的市場，比亞迪很早就開始做電動大巴，銷往海外，現在國內進一步加速車輛電動化進程，這一領域自然也不能落后。

上海這邊其實已經開始了，出租車這塊變化的最明顯，現在很多出租車和網約車都是純電動。

①一個是大型新能源車龍頭，比如比亞迪、宇通客車、中通客車等，因為龍頭公司技術成熟，項目落地比較快。

現在各地方為了政績也卷得不行，上面說兩年完成，很多地方要求一年、半年就要搞定，這也沒辦法，都想早點往上升，只能做得突出點。

②一個是地方造車央企國企，比如中國中車等，地方的很多項目還是會優先給自己人，蛋糕就這么大，自己兄弟先分好，實在有多的，再分一些給比較靠譜的民營企業。

③還有一個是充電樁，如果公共領域車輛按計劃新能源汽車占比爭達到80%，那相關部門大院必須配足充電樁，另外高速服務站目前充電樁比例也還不夠，接下來肯定還有一波大建設。

股市方面，新能源長期趨勢向好，這輪調整估計也差不多了，一波小反彈應該是有的。

這個是前幾天的消息了，但明天零時起正式實施，恢復內地居民與香港、澳門團隊旅游經營活動，基本宣布了我們完全回到疫前狀態，這是最本質的利好。

而且香港那邊為了歡迎游客，將向各地旅客送出50萬張機票，總價值達20億港元。

香港是一個國際大都市，很難離開全球各國的游客和商業活動，尤其大陸游客，人數多，消費能力強，這幾年因為疫情，旅游這塊損失巨大。

全面放開最直接的利好的就是航空，估計這兩年通航人數就能恢復到2019年水平。

這一塊我覺得還是機場更值得關注，困境反轉后未來一片光明。

關于免稅，我也很看好，不過免稅屬于實打實的消費，有錢了大家就買的多，沒錢了就買的少，和經濟恢復情況直接相關。

今天看到一個數據，最近21年國內房價漲了38倍，但工資只漲了10倍左右。

有人說現在中國人每賺100元，就有50元要還債，這其實才是制約國內消費的根本原因，大家消費受限還是因為手里的錢不夠多。

從發達國家的情況看，消費是不用刺激的，消費水平和居民收入具有非常穩定的一致性，增加收入并降低負債才是最有效的辦法。

今天就聊到這，上周股市磨嘰了一周，是要調整，還是拉上去，下周該給個說法了。

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