從馬士基（MAERSK）財(cái)報(bào)看?？貥I(yè)績(jī)
2023-02-09 08:27:54 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
各種分析太多了，不多寫了，簡(jiǎn)單粗暴說(shuō)幾句：
1、馬士基Q4業(yè)績(jī)符合預(yù)期（所以股價(jià)也沒(méi)大的波動(dòng)），22EBITDA368.13億USD，EBIT308.6億USD也符合公司的業(yè)績(jī)指引（EBITDA370,EBIT310）。馬士基的業(yè)績(jī)指引除了三季度在即期運(yùn)價(jià)大幅下跌的背景下是持平之外，之前每個(gè)季度都是上調(diào)的，21財(cái)報(bào)時(shí)預(yù)測(cè)僅為EBITDA240億，EBIT190億。
所以23年EBITDA80-110億，EBIT20-50億，F(xiàn)CF（Free cash flow）大于20億也是看看就好屬于保守預(yù)測(cè)，可以確認(rèn)23年不可能如市場(chǎng)認(rèn)為的虧損而已。
(資料圖)
馬士基的資本開支和折舊均大大高于?？兀R士基22折舊62億美金，海控22預(yù)估100億），這一部分23年相差就得有200-300億RMB.
2、馬士基Q4 營(yíng)收環(huán)比下降21.73%（蘿卜-20%，one-33%），EBIT環(huán)比下降46%（蘿卜-36%，one-48%）。EBITDA環(huán)比降幅小于EBIT，保守起見(jiàn)取?？厮募径菶BIT環(huán)比降幅-50%（21Q4環(huán)比Q3降幅22.4%）,則Q4 EBIT241億。
馬士基Q4 EBIT同比降幅-22.8%，?？?1Q4已經(jīng)有財(cái)務(wù)處理的情況下估計(jì)22Q4 EBIT同比降幅很難超過(guò)25%，則Q4 EBIT為268億。
（22年?？豎2,Q3的營(yíng)收數(shù)據(jù)也是明顯有點(diǎn)異常的，估摸著又是。。。）
3、?？?2Q1-22Q3的歸母凈利潤(rùn)/EBIT的比值基本都在67%-68%，21Q4因平滑原因比值最低為60.6%。
4、綜合2和3則?？?2Q4歸母凈利潤(rùn)范圍120-180億，大概率在160億左右。
5.如若四季度業(yè)績(jī)低于預(yù)期那一季度業(yè)績(jī)大概率就會(huì)高于預(yù)期。
看預(yù)測(cè)過(guò)程就知道了，純屬拍腦袋，僅供娛樂(lè)，等待打臉
$東方海外國(guó)際(00316)$$中遠(yuǎn)海控(01919)$$中遠(yuǎn)?？?SH601919)$
關(guān)鍵詞： 中遠(yuǎn)?？?/a> 東方海外國(guó)際 的情況下
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