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文：掃地僧司馬懿

(資料圖片)

大家好啊，今天這篇文章是掃地僧司馬懿寫的第460篇原創文章。如果您要和我互動，文末留言。

01

寫在前言

今天這篇文章和大家聊一聊國有企業管理層是否重要這個話題。在幾年前，司馬投資的重倉企業幾乎清一色是民營企業。民營企業很多都是創一代，對待自己的企業口碑都非常重視，都非常愛惜羽毛。所以司馬在投資的時候并不會把管理層因子當做投資的重點考量因素之一。

但這幾年的投資，重倉股集中在國有企業上面。對于國有企業而言，企業的管理層是非常重要的X因素之一。此前沒有考慮得非常充分，對于管理層這個因子往往是忽略的。因為司馬投資的國有企業，一般都是世界所改變不了的企業，擁有極寬的護城河。就算是傻子也能經營得好的公司。但是即便是如此，也有不少“聰明人”總愛折騰。國有企業和民營企業最大的不同點是一把手往往是個當官的，而這個當官的往往又是外行人。外行人指導內行人往往成為國有企業被詬病最多的原因之一。國有企業一把手在半官半商的轉型過程中會有很長一段時間，很難找到自己的合適定位。總喜歡把自己從政的那一套拿到企業經營當中去。務虛而不務實，決策太多落實太少，形式主義、官僚作風大行其道，其實這對于企業來說并不見得是非常好的事情，也是國有企業改革中的重難點問題。

好好的百年老店、優秀企業，如果攤上不思進取、躺平式干部來當一把手，就好比2023年春晚中，沈騰、馬麗、艾倫等帶來的小品《坑》一樣，雖然躺平吃老本，看上去“綠色無公害”，“淡泊明志”，不圖名不圖利，也不在乎個人的升遷榮辱，不求有功，但求無過，一切唯上，看似清高，實則是尸位素餐，在其位不謀其職，往往備受股東詬病，厚著臉皮挨罵也是最多的。

02

換個董事長值四個漲停

被司馬譽為中藥股的情緒龍頭廣譽遠近期換了董事長。干練專業的楊波總從汾酒集團轉戰廣譽遠當一把手。廣譽遠累計近4個漲停表示熱烈歡迎，有的人覺得這純屬是炒作而已，怎么上來還會怎么下去。但司馬認為存在即是合理，為什么國有企業換一個董事長能夠迎接4個漲停呢？里面的奧義是什么？有沒有什么投資邏輯呢？

首先，楊波總來自一線，曾經操盤竹葉青從名不見經傳做到了幾十個億。楊波還曾榮獲五一勞動獎章，山西省擔當作為干部，因個人業績突出，被國家頂級領域授予“中國酒業科技領軍人才”、“2020全國食品工業科技創新領軍人物”、“大國工匠” 等榮譽稱號。楊波總的到來可以有效整合龜齡集酒，給人印象就是專業干練的“鐵娘子”。

其次，楊波年輕，1974年出生，才48周歲，是專業的一把手。國有企業掌舵人的專業性其實非常的重要，年齡也非常的重要。年輕的一把手才能真的來干事情，做出一番成績。反觀很多國有企業一把手都是年紀比較大，由政轉企非專業的來當官的，老資歷自居，來企業鍍鍍金，然后想著高升、或者混著退休，頤養天年。

再次，楊波不僅干練，而且態度親民。一上臺就帶領管理團隊放棄春節過年休息時間，緊鑼密鼓制定企業戰略。且不說能否力挽狂瀾，救廣譽遠于危難，這種說干就干的積極有為的態度，就贏得了股東們的好評。這比起不少國有企業白紙黑字寫在經營計劃里面的年度目標里做不到，卻詭辯不代表承諾，如渣男指天發誓“愛你一輩子”一般信手拈來、信口開河不知道要強過多少倍。

03

丁博士配得上偉大的茅臺

在經歷高員外之后的貴州茅臺，迎來了真正積極有為的丁雄軍丁博士。

丁雄軍在上任之后就推出飛天小酒。飛天小酒零售價399元，5瓶總量合計500ml花費1995元，比500ml裝的飛天茅臺指導價要多出496元，相當于變相提價。這或是貴州茅臺增厚利潤的新手段。雖然主打產品飛天茅臺沒有漲價，但是換一個小包裝就變相漲價了，這就是丁雄軍的高明所在。

不僅如此，丁博士還搞了一個I茅臺，最大限度增加自營收入。作為唯一的流量入口，比很多國有企業在各大平臺搞的旗艦店要強不少。各大平臺賣同樣的產品其實都是在分流。互聯網電商要做得好，一定要聚流，而不是分流。丁雄軍深諳其道。

另外在“量”上，丁雄軍2022年年末至今，積極投放茅臺酒，有好多平臺的茅臺預約活動投放數量要比往月更多，動不動就就是上萬瓶的量進行投放。通過加大投放產品從一定程度上，以及一定階段內能夠使得飛天茅臺產品價格趨于穩定。

近日，丁雄軍還積極采納股民的建議，發布了24節氣茅臺酒。從茅臺官方發布的茅臺新產品圖來看，茅臺二十四節氣“立春”款茅臺酒瓶身為綠色。并且有500ml和100ml裝，兩種容量型號。深深淺淺的綠色山水間綻放出明麗的迎春花，更是給人萬物復蘇、生機盎然的視覺體驗。

本周，貴州茅臺酒股份有限公司新增一條“一種提升醬香型白酒基酒產質量的方法”的專利申請信息。本發明所提供的方法顯著提升了各輪次基酒的產質量，進一步提升了醬香型白酒的總產量。茅臺其實一直受制于兩個因素：價格和產量。若總產量由此出現明顯提升，對于貴州茅臺而言，無疑是歷史級別的利好。

司馬不止一遍說過，量價齊升是貴州茅臺和片仔癀運營的最好姿勢，年輕有為的丁雄軍在這方面堪稱楷模。

04

為何股價跌了卻不挨罵？

不知道讀者朋友們發現了沒有？無論是楊波總還是丁雄軍總，他們都是1974年出生。都非常的年輕，是當打之年。積極有為，敢打敢拼，敢為天下先。對待股東親民，而不是拒之千里之外。不過分唯上，務實干練，視股東為家人。在開股東大會之前，丁博士還親自到茅臺大酒店看望中小股東，和茅臺的中小股東一起親切交流。而在茅臺股東大會之后，股東們也圍著丁雄軍要簽名。這都是將心比心，正向反饋。

為什么貴州茅臺和廣譽遠，同樣經歷股價的大幅下跌。面對新任的一把手，股東們期待滿滿，忍著虧損也不會去罵新管理層？

年輕真做事、務實不務虛、親民敢作為，專業干練人，這都是很多國企一把手“雷聲大雨點小，口號喊得震天響，落實起來輕飄飄”所望塵莫及的。企業最大的風險是信用破產，國有企業一把手的一言一行代表著企業，既然做不到，請不要輕易承諾，不愛也請不要傷害。這是司馬對于國有企業管理層這個X因子的一些感悟。文中難免帶有強烈的個人主觀感情色彩，還請讀者朋友多多批評指正。

耐得住寂寞，守得住繁華。投資的道路需要用腳去感受，投資的道路需要用心去丈量。需要“司馬懿”的堅忍，更需要“掃地僧”的禪心。此文僅作為本人投資記錄和思考，投資有風險，入市需謹慎。

$貴州茅臺(SH600519)$ $片仔癀(SH600436)$ $廣譽遠(SH600771)$

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