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(資料圖片僅供參考)

市場大主線，這波的炒作熱點主要是在20cm，看著版塊很熱鬧，不少習慣做10cm打板的選手會覺得節奏難受。20cm的更多是趨勢大漲不停，這就更考驗對題材的理解深度了。今天盤面由于監管的影響，幾個監管標的調整，而最強分支就是這幾天反復提到的算力版塊，今天終于爆發了，機構標的浪潮信息，景嘉微等漲停，彈性的鴻博股份繼續被頂，20cm昂立技術的上板算是把版塊引導向高潮。另外雪球前幾天分享的cpo這塊也走的很強，聯特科技等。后續就是這類監管的調整休息一段，其實這是好事，不要怕版塊有調整，一路加速反而容易快速沖頂。新出來的低位的接力監管的品種這里來做，分支依然是算力，算法，數據訓練是重點。

賽道這里正好更新一個信息吧，正好今天行業標桿lj的交流會，大致情況就是爾多斯30gw 是tp，但是認為tp還是過渡性技術，西咸50gw規劃全是地面，選擇轉化效率26-27%的融合技術，沒明說hjt，但hpbc只做分布式，所以答案顯而易見，今年行業tp 規劃200gw 隆基要下來卷成本了，加快擴硅片，卷同行。認為hjt 鈣鈦礦技術路徑都沒問題，鈣鈦礦做疊層，hjt 能做到晶硅轉化極限。未來路徑其實很清楚了。

這里賽道漲的好的還是新技術，雖然沒有chatgpt這么亮眼，但是核心品種的收益也很樂觀，最近幾個核心股的波動加大了，類似奧聯，鼎記的等啊，這很正常，之前慢慢走趨勢沒有短線選手，現在漲多了加速就吸引短線資金進來了，那么自然會有大的波動了，這里一些品漲幅大的種已經脫離估值階段了，現階段主要是看圖形和新技術大的情緒了。傳統的一些賽道早上雖然沖高，但是這里都是回落走勢，短期內這里還形不成合力，反而漲起來有資金出去，參與到別的熱點里面，所以導致最近儲能，光伏比較疲軟。這一塊等1季度開工數據情況，到時候可能才會有相對持續的機會。

特斯拉這一塊由于今天二個主線分歧不是很大，所以沒這么強，新朋股份走了二板，一體化的早上一波沖高回落，這個發布會因為在3月份，所以后面如果主線分歧大的時候，這些分支版塊還是會有反復一下

關鍵詞： 會有反復 鴻博股份 轉化效率