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2/9 做空持有中:世界快看

2023-02-10 11:20:39 來源:雪球網

這輪AIGC主導的行情,是每年只有2-3次的稀缺機會。類似于之前的儲能、電池、光伏、新能車等等。

共同點:基本面堅固,想象空間大,行情持續時間長、擴散和賺錢效應好。


(相關資料圖)

例如chatGPT,用戶數兩月過億、還在飛速增長,服務器被擠崩潰,這都是無法否認的客觀事實。對于科技行業、互聯網行業,用戶數是業績的根基。同理,之前儲能、新能車等等大級別行情,伴隨的是出貨量、營收、利潤的爆發。堅固基本面是大級別行情的前提條件。

而另一方面,chatGPT體現的巨大潛力,對行業生產力的重構,又提供了想象空間。就像電車取代油車,云計算取代IOE,綠電取代煤電,都是獨屬于各行業的宏大敘事。

我相當確信,如果身處牛市,只要百度的chatGPT發布后別翻車,用戶增長重演chatGPT的軌跡,那么百度股價應該是有翻倍潛力的。當然現在不是牛市,彈性要弱一些。

——————

港股和A股這輪回調的幅度時間已算合理,有直接漲上去的可能性。但對我來說,現價建倉的性價比不夠有吸引力。

如果港A繼續震蕩,則持有繼續等待。如果直接創新高,會擴大對港股A股的做空敞口。如果拐頭掉下來創新低,會考慮抄底。

————

增加了做空納指的倉位。持倉分兩部分設置了分段止損。

我認為現價美股是明顯高估的,若觸發止損、指數再創新高,會重新建倉做空。當前不再加倉,先等跌破這個區間,有好位置會繼續加倉做空:

當前持倉:做空$恒生指數(HKHSI)$:做空$納斯達克100指數(.NDX)$=10%:60%

關鍵詞: 客觀事實 再創新高 的可能性

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