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本周市場止跌回升，上證指數(shù)微跌0.08%，深成指下跌0.64%，創(chuàng)業(yè)板下跌1.35%。日均成交金額重新回落至9000億水平。本周通信、傳媒以及環(huán)保行業(yè)漲幅靠前，有色金屬、煤炭及非銀金融行業(yè)跌幅靠前。

短期ChatGDP問世，吸引了市場的全部熱情。我們同樣對新的技術(shù)進(jìn)步感到興奮，所有好的投資機(jī)會都是在大的時代背景下受益于技術(shù)進(jìn)步所產(chǎn)生的。生產(chǎn)效率的提升會滿足人類對美好生活的更多向往。投資本質(zhì)亦是持有那些能夠不斷滿足人類對美好生活向往的資產(chǎn)。同時，投資也是一個面向未來的預(yù)判行為，這里面既可以大膽暢想去持有那些“可能會改變世界”的高科技新事物，也可以把握當(dāng)下去配置一些“當(dāng)下世界最需要的”基石物質(zhì)。且就洞庭賒月色，將船買酒白云邊。我們一直以來都是希望尋找“時代背景的稀缺資源”，時代在變化，稀缺性也在同樣調(diào)整。同時，我們的投資可能更為關(guān)注在可預(yù)見的未來的終局競爭格局，這就注定了我們在投資周期上還是會傾向于盈利確定性已經(jīng)較高的資產(chǎn)。我們認(rèn)為在仰望星空的同時，也同樣是需要堅實(shí)的地面支撐自己。短期市場業(yè)績披露告一段落，在等待后續(xù)一季度業(yè)績披露的同時，我們將繼續(xù)在各個行業(yè)內(nèi)觀察細(xì)分環(huán)節(jié)盈利增長的情況，努力尋找在未來一段時間能依靠自身稀缺性持續(xù)盈利增長的資產(chǎn)。

關(guān)鍵詞： 技術(shù)進(jìn)步 一段時間 投資周期