主線思考|世界熱點

2023-02-15 20:20:32 來源:雪球網


(資料圖片僅供參考)

最近其實一直在強調的就是看對方向,下午抖音也隨便聊了一會,日內的分歧判斷對于大題材不是最主要的,只有理解了題材的內核,才能拿住核心品種才能賺這個大錢。大資金這里瘋狂買入,也是為他們自己的認知所買入的,ai+提高各類行業的工作效率,新能源之前的炒作也是從0到滲透率逐步提高,ai+這里其實也是類似的從0起步,去滲透,所以這一波炒作大家也可以發現,資金反而喜歡去買一些有容量邏輯正的行業龍頭,反而一些籌碼博弈的標的沒這么吃香。

最近幾天越來越多的公司開始接入國內的百度文心一言了,chat之前國內的接口被停了,雖然目前國內和海外的chat3.5肯定是有差距的,但是能做到百分之50,60其實就很不錯了,前面說過算力,cpo,算法這些都是穩步會受益的,而應用這一塊一定是尋求后面的爆款,一旦出現那么空間肯定是巨大的。

現在這波炒作高度是海天瑞聲,機構方面也比較認可的4小龍,這一塊比較稀缺找不出對標的公司,不過今天又被加強監管了。這里容量核心現在就是浪潮了,這里都在對標以嶺。初靈信息,鴻博,三六零這些也都是比較人氣的品種。

新技術這里聊到了奧聯電子的高度,這里開始橫盤了,那么炒作的品種可以關注一些相對低位剛出來的品種,都有補漲空間,比如鈣鈦礦的科恒股份,也在雪球上面講過,買方去調研之后還是比較認可,所以今天就繼續大漲了。后續這類個股的機會應該還會有,有發現新標的也會和大家分享,如果有找到好的也可以留言交流。另外昨天表現的氫能這一塊,今天來看持續性沒有太強,這里其實也有看新技術的,目前階段昇輝科技是機構強推的品種,但是這一塊還差一個爆發節點吧,一級的某些頭部公司大融資或者行業的政策性催化,所以目前階段炒作還暫時沒法和鈣鈦礦,固態電池去比,后續保持跟蹤吧。

賽道里面,充電樁最近比較強,算是新能源里面今年能講出增量的方向,這一塊短線資金參與的不多,主要還是機構再買,機構最近的確也沒什么東西好參與,chatgpt很多都是沒去的,這一塊其實還有空間,雖然新能源整體增速下來,但是這一版塊資金容量很多,流出來的總有一些會繼續干,那么增量的故事還是有資金會來買單的。通合科技,炬華科技等品種。

好了今天就這樣吧,有什么想法的留言區在討論吧。

gonghao-tiesto復盤

關鍵詞: 加強監管 初靈信息 還是比較

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