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伊利的兩次重大收購(gòu)

2023-02-19 20:29:08 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

(資料圖)

1 澳優(yōu)乳業(yè)

澳優(yōu)在全球擁有從奶源收集、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場(chǎng)終端銷(xiāo)售全產(chǎn)業(yè)鏈條，專(zhuān)售嬰幼兒配方奶粉及營(yíng)養(yǎng)食品企業(yè)，在中國(guó)、北美、歐洲、俄羅斯、澳洲、中東等地?fù)碛袖N(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全球共有十個(gè)工廠，形成嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、營(yíng)養(yǎng)品的生命全階段營(yíng)養(yǎng)呵護(hù)體系。尤其在羊奶粉領(lǐng)域，澳優(yōu)在荷蘭擁有全球領(lǐng)先的奶源資源優(yōu)勢(shì)，澳優(yōu)佳貝艾特 KABRITA 品牌的羊奶粉在國(guó)內(nèi)進(jìn)口羊奶粉市場(chǎng)連續(xù)多年市場(chǎng)占有率第一；在超高端奶粉領(lǐng)域，澳優(yōu)海普諾凱品牌的產(chǎn) 品近年來(lái)保持了持續(xù)的高速增長(zhǎng)。伊利收購(gòu)澳優(yōu)最大的好處是能占有它海外的養(yǎng)殖基地和銷(xiāo)售渠道，幫助伊利更好出海

伊利通過(guò)子公司金港控股在21年要約收購(gòu)+認(rèn)購(gòu)澳優(yōu)新股，平均價(jià)格是10.06港幣，花費(fèi)近百億總共持有澳優(yōu)59.17%的股份，22年中報(bào)商譽(yù)為45億，差不多44億是澳優(yōu)的，澳優(yōu)股價(jià)二季報(bào)開(kāi)始接近腰斬，現(xiàn)有市值大約48億左右，如果未來(lái)澳優(yōu)的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)價(jià)值低于21年中報(bào)的時(shí)候，就要計(jì)提商譽(yù)（計(jì)提商譽(yù)并不是按照股價(jià)來(lái)的），澳優(yōu)屬于伊利集團(tuán)內(nèi)的子公司，股價(jià)下跌并不會(huì)使得伊利出現(xiàn)投資虧損，成本法核算下只有分紅計(jì)入投資收益，澳優(yōu)股價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的虧損計(jì)入伊利的其他綜合收益中。

2 輝山乳業(yè)

2013年伊利投資輝山5000萬(wàn)美元，同年輝山在港上市，輝山首日上升就到了400多億港元，輝山上市后堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，于是大幅借債，2013-2016年，輝山乳業(yè)的總負(fù)債分別達(dá)46.28億元、78.25億元、106.49億元、170.87億元。16年12月，渾水接連發(fā)布兩篇報(bào)告，質(zhì)疑輝山乳業(yè)存在財(cái)務(wù)報(bào)表虛假、夸大資產(chǎn)價(jià)值等問(wèn)題，17年3月，輝山乳業(yè)因故無(wú)法向債券行還本付息的消息傳入市場(chǎng)，接著股價(jià)暴跌90%，股價(jià)“雪崩”后，輝山乳業(yè)幾近斷裂的資金鏈等問(wèn)題一并曝光；輝山乳業(yè)有70多家債權(quán)人，涉及金融債權(quán)在120億-130億元，17年12月，輝山啟動(dòng)破產(chǎn)重整；19年伊利子公司優(yōu)然牧業(yè)以22.78億元購(gòu)買(mǎi)楊文俊等持有的賽科星5.36億股股份(布局奶牛養(yǎng)殖)，當(dāng)時(shí)伊利其實(shí)還想用15億通過(guò)重組接盤(pán)輝山，但因?yàn)閭鶆?wù)太大，重組沒(méi)談妥等原因，伊利退出了重組。

當(dāng)年輝山有50萬(wàn)畝苜蓿草及輔助飼料種植基地、年產(chǎn)50萬(wàn)噸奶牛專(zhuān)用精飼料加工廠、超過(guò)20萬(wàn)頭純種進(jìn)口奶牛、82座規(guī)模化自營(yíng)牧場(chǎng)以及6座現(xiàn)代化乳品加工生產(chǎn)基地，是東北一塊很肥的奶源。

#今日話題#@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心$伊利股份(SH600887)$$蒙牛乳業(yè)(02319)$$澳優(yōu)(01717)$

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