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此文沒(méi)有那么高大上，只是個(gè)人片面的所思所想。趁著前兩天的余溫，先鞏固一下119.

(資料圖片僅供參考)

1、信立泰SAL0119在研適應(yīng)癥為：1、中重度類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎；2、活動(dòng)性強(qiáng)直性脊柱炎。

2、美國(guó)阿克拉瑞斯治療股份有限公司（Aclaris Therapeutics）的Zunsemetinib (ATI-450)，在研適應(yīng)癥：化膿性汗腺炎，類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎，銀屑病關(guān)節(jié)炎。該公司當(dāng)前免疫類臨床藥物4個(gè)，1個(gè)臨床前的腫瘤，ATI-450就是進(jìn)度最快的藥品。

3、百時(shí)美施貴寶的CC-99677，在研適應(yīng)癥：1、強(qiáng)直性脊柱炎（II期）2023年2月2日從管線中移出；2、炎癥。

2019年1月3日，百時(shí)美施貴寶宣布以740億美元收購(gòu)生物制藥公司新基制藥Celgene Corp .，百時(shí)美施貴寶的CC-99677原研就是新基制藥。根據(jù)協(xié)議，新基制藥股東將以1股新基制藥股票換1股百時(shí)美施貴寶和50美元現(xiàn)金以及一份可交易的或有價(jià)值權(quán)（CVR），或有價(jià)值權(quán)讓新基股票持有者在收購(gòu)計(jì)劃順利到達(dá)設(shè)定的注冊(cè)里程碑時(shí)，可以獲得9美元現(xiàn)金。這就成為當(dāng)時(shí)全球制藥領(lǐng)域第一大并購(gòu)案；合并后的新公司將擁有9款年銷售額超過(guò)10億美元的產(chǎn)品，并在治療腫瘤、免疫疾病、炎癥和心血管疾病等領(lǐng)域有著巨大的增長(zhǎng)潛力。百時(shí)美施貴寶的股東擁有新公司大約69%的股份，而新基生物制藥則擁有新公司31%的股份。直到當(dāng)年11月21日，美國(guó)制藥巨頭百時(shí)美施貴寶（BMS）宣布，成功并購(gòu)新基制藥（Celgene），作價(jià)740億美元（約合人民幣5200億元）。據(jù)GlobalData 2019年3月底數(shù)據(jù)，BMS是全球市值第14大的制藥公司，而Celgene公司是市值第18大的制藥公司。而合并后，按收入計(jì)算，創(chuàng)建了第五大制藥公司，僅次于羅氏、諾華、輝瑞和默沙東。

2019年是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的并購(gòu)大年，交易金額排在前面的還有：

1月，禮來(lái)以80億美元完成對(duì)抗癌藥公司Loxo Oncology的收購(gòu)；

2月，羅氏以48億美元收購(gòu)SparkTherapeutics；

6月，輝瑞以114億美元收購(gòu)生物制藥公司Array BioPharma；

6月，Abbvie以630億美元收購(gòu)Allergan。

11月，百時(shí)美施貴寶以740億美元收購(gòu)新基制藥（Celgene Corp .）

除輝瑞疫苗的特殊原因外，老字號(hào)的國(guó)際藥企早就進(jìn)入了成熟期，估值方式更接近于傳統(tǒng)，基本排名也是小幅波動(dòng)。

前面有點(diǎn)跑題了，接著說(shuō)前幾年“顯微鏡下信立泰營(yíng)收的波動(dòng)”。

前七批集采，信立泰共中選10個(gè)藥，其中的6個(gè)藥在該省執(zhí)行。雖然最早“4+7”中選的泰嘉于19年一季度開(kāi)始執(zhí)行，但他不屬于該省的供貨范圍，在19年12月“4+7”擴(kuò)圍落地執(zhí)行之前，泰嘉是可以用中標(biāo)前的價(jià)或略低于中標(biāo)前的價(jià)來(lái)?yè)屧撌〉乇P的，所以整個(gè)2019年過(guò)得還不算錯(cuò)。19年12月“4+7”擴(kuò)圍之后的2020年相關(guān)廠家的硫酸氫氯吡格雷片就乖乖讓位石藥來(lái)供應(yīng)該省醫(yī)療機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致20年排名斷涯。

表中排名“100名后”實(shí)則100名內(nèi)查詢不到，個(gè)人估計(jì)應(yīng)該不會(huì)低于20年第一季度的174名，因?yàn)樵?00多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易藥企中，信立泰再怎么霉也不至于去墊底，從20年到21年的排名趨勢(shì)可知，他的排名在變好。所以表中的幾個(gè)“100名后”我覺(jué)得實(shí)在是沒(méi)必要花心思查找具體排名的價(jià)值了。

該省近兩年藥企交易情況如下：

2020年的第二三四批集采中信達(dá)悅60mg、泰 儀20mg、信敏汀5mg分別于20年11月和21年5月均在該省供應(yīng)，但這三個(gè)品規(guī)信立泰的全國(guó)供應(yīng)約定金額才約2000萬(wàn)元/年(預(yù)估全國(guó)實(shí)際配送額約5000萬(wàn)元)，所以信立泰在該省2020年仿藥+信立坦增長(zhǎng)后的整體供貨金額排名也阻檔不了泰嘉降價(jià)和丟標(biāo)后的下滑。21年10月第五批集采落地執(zhí)行后，信立欣、鹽酸樂(lè)卡地平片、信達(dá)怡這三個(gè)品規(guī)讓信立泰的全國(guó)約定供應(yīng)金額約4億元/年（預(yù)估實(shí)配額約10億元，分?jǐn)偟皆撌〖s0.67億元/年）或全國(guó)1億元/季（預(yù)估全國(guó)實(shí)配額2.5億元/季，分?jǐn)偟皆撌〖s0.17億元/季），再加上信立坦的增長(zhǎng)（21年底信立坦在該省的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)87個(gè)和定點(diǎn)藥店685個(gè)，較21年H1分別增長(zhǎng)9和76個(gè)，粉針掛網(wǎng)后有采購(gòu)量不計(jì)），所以信立泰在該省21年全年的供貨金額排名進(jìn)入百?gòu)?qiáng)，以1.31億元位列第87名。

進(jìn)入22年延續(xù)第五批集采的基數(shù)和信立坦的增長(zhǎng)，截止22年H1信立泰以1.36億元（相當(dāng)于21年全年供貨金額）的供貨金額位列該省排名第31位，如果23年第八批的三個(gè)藥能中選2個(gè)以上品規(guī)的話，再加上信立坦和水粉針的增速，基本可以緩解一下恩那司他上市后的半年至一年假設(shè)不及預(yù)期的地推。22年上半年該省藥企供應(yīng)金額的排名如下：

以上圖表足以說(shuō)明信立泰即將進(jìn)入新的周期，下一個(gè)周期估計(jì)也得是I期II期和III期在研分別30個(gè)左右吧。

還有件醫(yī)保門診報(bào)銷的利好事情，支持藥店報(bào)銷。各省市區(qū)都不太一致，有需要簽約的、無(wú)需簽約的、有起付線、無(wú)起付線的、有限額的也有不限額的，但基本幾個(gè)報(bào)銷比例大約都在50%以上。慢性病患者的長(zhǎng)期服用，絕對(duì)是利好創(chuàng)新藥。這不，ZC細(xì)則的完善，逐步又向創(chuàng)新藥企再偏向一點(diǎn)好了。$信立泰(SZ002294)$

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