中海油邏輯梳理
2023-02-22 20:30:47 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
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之所以算細(xì)帳是為了觀察中海油全貌以理出長(zhǎng)期持有中海油的邏輯，中海油通過(guò)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)步和處于青壯年的中國(guó)海上油氣田不斷降低桶油成本，通過(guò)圭亞那和巴西優(yōu)質(zhì)世界級(jí)深水油田的不斷投產(chǎn)進(jìn)一步降低桶油成本，桶油成本的降低帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，安全性提高，盈利能力提升。通過(guò)每年1000多億對(duì)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的資本支出獲得產(chǎn)量的不斷穩(wěn)步提高，盈利能力提升。美元兌人民幣的中期強(qiáng)勢(shì)有利于中海油提高利潤(rùn)。桶油成本降低，產(chǎn)量提升，人民幣貶值購(gòu)成了中海油未來(lái)利潤(rùn)提升的基礎(chǔ)。每桶油價(jià)在70一85美元對(duì)中海油是非常有利的，可使中海油利潤(rùn)保持在1100–1500億左右，隨著時(shí)間推移，即使油價(jià)跌到60美元左右，中海油也可憑借更高的產(chǎn)量，更低的桶油成本和合適的美元匯率把利潤(rùn)保持在1000多億人民幣以上。把油價(jià)波動(dòng)對(duì)中海油利潤(rùn)的不利影響降到最低。中長(zhǎng)期隨著中海油投資的海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)始穩(wěn)定貢獻(xiàn)利潤(rùn)和現(xiàn)金流，中海油在利潤(rùn)翻一倍的同時(shí)也擺脫了油價(jià)周期波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響。
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