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#雪球星計劃公募達人##如何找到短期業(yè)績不佳的潛力基金#

個人系睿遠基金，成立于2018年10月29日，創(chuàng)始人陳光明是業(yè)內(nèi)頗具影響力的人物，去年卸任總經(jīng)理消息傳出時，曾一度引起市場熱議。截至2022年末，在管基金經(jīng)理人數(shù)僅為5人，公募產(chǎn)品數(shù)量僅為3只，管理規(guī)模卻達524.76億元，在195家公募公司混合型基金類別中排名第24。

【資料圖】

3只產(chǎn)品按照成立時間先后，依次為：睿遠成長價值、睿遠均衡價值三年持有、睿遠穩(wěn)進配置兩年持有。其中，趙楓管理的睿遠均衡價值成立于2020年2月21日，截至2022年末，產(chǎn)品規(guī)模超150億元（A/C類份額，合并計算）。本周認購期剛好滿三年，從2月21日起開放贖回。2月15日剛發(fā)布公告大額限購30萬元，2月23日就緊急下調(diào)為限購1萬元！

趙楓是業(yè)內(nèi)一名資深老人了，2001年至2004年期間管理封閉式基金融通通乾，2005年參與籌建交銀施羅德基金并擔任交銀精選混合基金經(jīng)理，2014年參與籌建興聚投資并擔任副總經(jīng)理，2019年11月應邀加盟睿遠基金。在睿遠均衡價值成立之后的三年期間，市場也經(jīng)歷了一輪牛熊轉(zhuǎn)換，緊急大額限購的背后，是為了控制規(guī)模而維護持有人的利益。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月20日，睿遠均衡價值A成立以來總回報41.88%，同期滬深300下跌0.27%，偏股混合型基金平均收益率26.17%，同類排名前30%（275/917）。2021-2022年這波下跌中，最大回撤為38.87%。所幸這是一只持有期型產(chǎn)品，最終確實為持有人“管住了手、賺到了錢”！

從行業(yè)配置和選股風格看，趙峰屬于價值成長型選手，行業(yè)較為均衡，自下而上選股。司令以2023Q1前十大重倉股為例，依次是：中國移動、碧桂園服務、$三諾生物(SZ300298)$、$美團-W(03690)$、萬華化學、$寧德時代(SZ300750)$、東方雨虹、思源電氣、華潤啤酒、威高股份，分布于通信、房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、TMT、基礎化工、電力設備、食品飲料等行業(yè)。

展望長期投資機會，趙楓在2022Q4季報中認為：“人工智能的進步日新月異，自動駕駛、人型機器人、ChatGPT等人工智能的應用已為大家熟悉，人工智能的發(fā)展一定會對人類社會產(chǎn)生巨大影響，我們熟知的商業(yè)模式可能會被顛覆。處在如此多變的年代，使得投資既充滿挑戰(zhàn)又充滿學習的動力，如何在堅持價值投資理念的同時擁抱不確定的未來，如何在宏大敘事中辨別風險和機會，需要不斷學習、思考并作出行動調(diào)整”。可見，作為業(yè)內(nèi)老將的他，投資理念也在與時俱進。

有小伙伴問，“買不到”睿遠均衡價值，還有哪些好產(chǎn)品呢？司令整理了2020年2月21日-2023年2月20日區(qū)間，三年期間業(yè)績回報高于睿遠均衡價值，基金經(jīng)理可能不如趙楓知名，但同樣是業(yè)內(nèi)老將（十年以上），行業(yè)配置也是均衡風格。以下數(shù)據(jù)來源：Wind，如有多類份額，均以A類為例。

基金經(jīng)理何肖頡，上述三年期間收益率90.78%，近三年（截至2023年2月23日，下同）同類排名前4%（69/1887），2023Q1前十大重倉股分布于食品飲料、電力設備、基礎化工、電子、建筑材料、醫(yī)藥生物、汽車、機械設備行業(yè)。展望2023上半年行情，2022Q4季報中認為在擴大內(nèi)需政策的驅(qū)動下，市場在短期疫情擴散影響弱弱后，仍將可能出現(xiàn)較大幅度上行。

基金經(jīng)理楊谷、張堃，上述三年期間收益率87.61%，近三年同類排名近前3%（28/917），2023Q1前十大重倉股分布于機械設備、基礎化工、電力設備、交通運輸、醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)。2022Q4季報中認為，經(jīng)歷了經(jīng)濟滑坡、長時間的市場調(diào)整雙重擠壓和考驗，更愿意在退潮期，關注誰游得更加如魚得水。我們相信能夠在逆境中站穩(wěn)腳跟甚至逆流而上的少數(shù)上市公司，它們的內(nèi)生成長能力得到一定程度的驗證。

基金經(jīng)理張靖，上述三年期間收益率80.12%，近三年同類排名前6%（112/1887），2023Q1前十大重倉股分布于機械設備、家用電器、電子、醫(yī)藥生物、通信、基礎化工行業(yè)。2022Q4季報中表示，本基金堅持自下而上的投資策略，堅持均衡配置，致力于把握市場空間大、經(jīng)營趨勢好、業(yè)績確定性強和投資性價比高的中長期投資機會。

基金經(jīng)理姜鋒，上述三年期間收益率78.33%，近三年同類排名前6%（49/917），2023Q1前十大重倉股分布于通信、電力設備、醫(yī)藥生物、食品飲料、國防軍工、汽車行業(yè)。2022Q4季報中表示，將根據(jù)經(jīng)濟和業(yè)績展望，加倉醫(yī)藥和消費，減倉業(yè)績展望不佳的公司。

基金經(jīng)理劉自強，上述三年期間收益率74.04%，近三年同類排名前9%（81/917），2023Q1前十大重倉股分布于房地產(chǎn)、非銀金融、食品飲料、銀行、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)。2022Q4季報中表示，產(chǎn)品組合逐漸從偏成長向均衡化切換。

基金經(jīng)理徐荔蓉，上述三年期間收益率69.26%，近三年同類排名前10%（91/917），2023Q1前十大重倉股分布于電子、基礎化工、機械設備、輕工制造、非銀金融、銀行、建筑材料、家用電器、電力設備行業(yè)。2022Q4季報中表示，仍然保持相對均衡的組合布局，逢低逐步增持了部分優(yōu)質(zhì)成長類公司。

好了。以上幾只產(chǎn)品，同樣由老將管理、近三年業(yè)績回報出色、且行業(yè)配置較為均衡，風格特征與睿遠均衡價值接近，類似產(chǎn)品應該還有不少。最大的區(qū)別就是沒有三年持有期限制，需要自己管住手，不理智的交易情緒往往是投資最大的敵人。@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心@雪球基金

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關鍵詞： 基金經(jīng)理 醫(yī)藥生物 電力設備