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(資料圖)

書接前文“c廠鋰礦返利計劃”和“志存鋰業無敵的鋰鹽產能”，昨晚聽說江西云母停產了。庫存周期博弈，玄而又玄，這次輪到供給端了，相比中游聯合的鋰鹽價格操縱，供給端遇到的是傳統的環保問題。

機構（天風）在消息解讀中，提到了年初“宜春鋰礦亂象，瘋狂挖，全民炒”引起重視，督察進駐，上市公司口徑確認當地礦山停產。停產多久還難以判斷，因為本來two meetings期間也會停產，樂觀預計可能在那之后復產。對產量影響測算：宜春不完全統計月度產量接近1-1.2萬噸LCE/月，對應影響全球10%總產量，C廠江西云母礦本已延期，受此影響還可能繼續。

另外，筆者獲得了礦友最前線的調研回傳：當地居民反應，已經停了幾天了，上級要來檢查（省級），什么時候來，待多久，不知道。現在在干什么呢？——種草。

無錫電子野雞盤昨晚起飛，大概也是這個消息傳播開來帶動的。盡管不是刻意的反擊，但供給端就是這么個情況，環保問題是制約供給的一大因素，全球礦業都是如此。你硬要在0.27%品味的渣子里面榨汁，那能怎么辦呢。就算面子工程鋪點草皮糊弄過去，內蒙煤礦事件不應該敲敲警鐘？您的尾礦庫真的安全嗎？

庫存周期的博弈隨著上下游各類事件爆出接近尾聲，約到末期越混亂。對于中游來講，庫存周期天然具有deadline（庫存用完），2023年是鋰資源供給的分水嶺，綠地項目（從零開發）登臺亮相，供給層面會出現太多的不及ppt規劃預期，中游利用國補退坡的真空期以及自身的行業集中度優勢來發起攻擊，策略上沒有問題，但缺德行為可能帶來更深遠的影響。

國內外鋰鹽價格差已經到了非常離譜的地步，如果庫存周期博弈一旦拖延過久，這種差價一定會促使企業拓展海外銷售路徑（當然得本身產品質量好才有路子），況且許多新開發的海外資源本來就不流回國內而是參與當地的產業鏈循環，尤其是北美。雅化集團稱一季度鋰鹽長協價跟國內市場價比具有一定有事，補一發鋰鹽廠手撕報價機構的答復——國內報價機制不太完善，離完全獨立、公平、公正尚有距離。

您用手扭曲的市場規律，能長期扭的了全球嗎？

$寧德時代(SZ300750)$$天齊鋰業(SZ002466)$$贛鋒鋰業(SZ002460)$

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