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巴斯夫永久性的關(guān)閉路德維希港30萬噸tdi產(chǎn)能，對外的說法是需求極度低迷，可以從中國韓國乃至美國調(diào)貨，Tdi歐洲的現(xiàn)貨價格3200至3500歐元，比中國國內(nèi)的價格明顯要高出不少，而且巴斯夫和科思創(chuàng)都是低負荷生產(chǎn)，根本問題還是成本過高，并非需求低迷，全球Tdi總產(chǎn)能340萬噸，其中，中國142萬噸，進40%，歐洲85萬噸，占百分之25，美國，韓國各31萬噸，占比18%，伊朗，沙特，日本，南美等合計占比17%，Tdi的應用軟體家具和涂料，核心原因是去年中國房地產(chǎn)銷售下滑近40%，導致tdi的需求不行，去年8到10月份，因為歐洲天然氣管道問題，Tdi曾經(jīng)漲到29000，之后很快又跌回16000，說明國外的需求是較為旺盛，但國內(nèi)需求沒有跟上，現(xiàn)在國家對于房地產(chǎn)的三支箭齊發(fā)，內(nèi)保外帶，不動產(chǎn)私募基金，鼓勵房地產(chǎn)租賃市場融資等等，所謂的越現(xiàn)實強預期就是正解，隨著政策的推動，強預期也會變成真實的需求增長，將推動tdi價格上漲，到2025年，全球tdi新增產(chǎn)能只有萬華化學和滄州大化，兩者合計40萬噸，老舊生產(chǎn)裝置停產(chǎn)，巴斯夫帶了一個好頭，歐洲科思創(chuàng)是否會停呢？也是極有可能，國內(nèi)的甘肅銀光，煙臺巨力因為成本問題，也是有可能的，滄州大化的成本比不上萬華化學，但與其他生產(chǎn)廠家相比，還是極具競爭優(yōu)勢的，小兵認為巴斯夫30萬噸tdi的停產(chǎn)，是國內(nèi)tdi生產(chǎn)廠家定海神針，只要把產(chǎn)品做好，產(chǎn)能擴張，同時，控制成本，未來盈利會非常豐厚的，堅定看好聚氨酯三劍客，滄州大化，氯堿化工及萬華化學，靜待花開！$萬華化學(SH600309)$ $氯堿化工(SH600618)$ $滄州大化(SH600230)$

關(guān)鍵詞： 滄州大化 萬華化學 氯堿化工