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這幾天，市場頗不寧靜。

指數開始陰跌，個股開始震蕩，匯率開始上行。市場水溫的變化帶來高低壓差，高低壓差產生資金的流動，資金的流動造成板塊的輪動。目前，輪動已經處于2012年以來的歷史最高位。

(資料圖片僅供參考)

個股和板塊普遍缺乏延續性，虧錢效應也十分的明顯。

早在2023年的年度策略《萬物復蘇競自由》中，以及2月4日的粉絲財務公開里，也明確提及了類似的瞎蒙，今年大部分股票沒什么上漲的延續性，做波段可能好些。

所以，一位雪友大佬跟我開玩笑說，我身為一個擁有粉絲的小散，2月里整天帶著大家打野搞題材。這也是不得已而為之，既要不空倉防止踏空春季行情，又要穩收益預備市場震蕩調整，只好用擇時的方式來靈活應對。

1、水停：外資行情結束了

從量能和匯率雙角度觀察，自2022年11月以來由外資主導的波段行情，已經基本結束了。

量能方面，本周北上資金凈買入趨勢迎來實質性拐點，變為凈賣出。匯率方面，美元指數連續一周上行，伴隨人民幣匯率同步貶值，并有進一步加速的態勢。

尤其值得注意的是，伴隨美元加息的進程，北水進一步凈賣出回流本土，目前已經北上資金與上證指數形成的共振下行態勢可能繼續加強，下周對投資者來說或許是風高浪急的5個交易日。

值得慶幸的是，在內資做軟骨頭的業績暴雷空窗期，北水連續3個月挺起了凈買入的脊梁骨，同時也進一步搶先抄底布局了國內的核心資產。在推動散戶回本和解套方面，我們應當感恩這段氣候相對溫和的凜冬時光。

2、風起：5年正策的關鍵定調期

最近，7點新聞新增了一個系列，比較有心的朋友可能已經注意到了，開始圍繞大老板憶苦思甜了。以此同時，大強的出鏡時間在歷經5年的陰跌之后，終于緩慢放量，播音語速也從急到緩，明顯是為小強鋪路。

下個月5日，就是小強首板漲停的日子。作為集團公司新的總經理，他一方面是站隊小能手，緊跟董事長的思路走；一方面是首場脫口秀，給未來5年集團公司日常業務的發展定一個調子。

下個周異軍突起的板塊，尤其是低位股開始共振放量的板塊，要格外重視起來了。它，包含著中國未來5年可能主攻的產業方向，也可能蘊藏著真正價值千億、萬億的賽道機會。

俗話說，機會留給有準備的人。在A股里，機會留給有準備且有一定現金倉位的人。面臨內資機構新一輪的大規模調倉換股，滿倉在舊風口過氣個股的人，會很被動。

3、流言：奧聯電子、連環騙、溯源

首先，說一個結果：我成功被躋身雪球某劍大V的同伙了。

原因很簡單，他徹底消失之前，用小號發了一篇短文，里面艾特了我。于是乎，在奧聯電子某個虧錢粉絲的心里，我就和燕大、白神、追哥等人一起，成為奧聯電子吹票產業鏈上的無良老師了。

這個周末，很多關心我的小姐姐、大佬們都提醒我，要小心點了，別被拖下水。對此，我非常感恩，正是這種正能量，讓我在雪球一直堅持到了今天。

2016年以后，老美對我們的小動作就沒斷過。我們對它的回應方式，我一直不太理解。一味的否定，一味地硬剛，并不能真正的解決問題，反而會把事情搞得更糟。

2020年，一位深圳重倉茅臺的女神小姐姐恰好也在讀，我跟她還有過帖子留言的研討。我非常慶幸自己入門讀物是格雷厄姆的書，它在我心底刻下了對高位股近乎本能的恐懼，所以熟悉我的老粉都知道，我常掛在口頭的往往是一個詞：低位趨勢股。

奧聯電子不符合我的選股標準，低價格、低估值、低關注的“三低”標準，我對于鈣鈦礦也一直沒有做過深度研究，所以它一直沒有出現在我雪球帖子的公開推薦里面。

這是我虧錢虧出來的教訓，也是我親身經歷的經驗總結。不管獻愛心的人喜不喜歡聽，我總是不厭其煩的在重復：不要梭哈，不要借錢，不要加杠桿。

估計看公益自選池的雪友，耳朵都磨出繭子來了。以后，我還會說下去，直到它刻進我們每個人的心底。

這句話，是我讀《金融狂熱簡史》獲得的一個比較重要的收獲。

幾個世紀以來，幾乎所有的泡沫都在重復相似的旋律：投機總是以一聲巨響而非一聲抽泣告終。只不過，這次的巨響是奧聯電子而已。再往前看，還有很多不勝枚舉的例子，其中也包括大家比較熟悉的英科、九安、雪人、中通等。

早在它上漲到狂熱的股價高點之前，由于企業估值的增長，大部分參與者的智力被多方營造的上漲邏輯所收買。當大家在享受浮盈的快樂的時候，也最輕信的時候。類似的A字型票，以后還會出現，韭菜還會繼續被收割。因為，這就是人性，股價的波動成千上萬倍的放大了人性的弱點。

讀罷這本書，我寫下了幾句話，不一定對，也一并與大家分享：

牛頓在南海危機中炒股損失了2萬英鎊，相當于現在的100萬美元甚至更多；凱恩斯、費雪在1929年的美股虧得血本無歸；吉姆·羅杰斯加杠桿炒股幾乎破產……但是，他們最終還是成功了，大部分在股市之外。

我非常欣賞褚時健老爺子，進去蹲過許多年，出來種橙子依然活出了精彩的人生。他，是所有經歷過大挫折之人的優秀榜樣。另一個褚老，就是我非常喜歡的俞敏洪。

（1）大毛二毛醞釀打架的軍工，如低位的造船大周期；

（2）大強小強反復推動的消費，如白酒國企、雞苗、雞豬疫苗；

（3）即將到來的新風口，等市場自己用真金白銀選，密切觀察內資的主要調倉動向，可以略知一二。

關鍵詞： 奧聯電子 集團公司 略知一二