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一、油運

(相關資料圖)

上周的運價先揚后抑，但是也得看細分航線，其中usg/ukc線成交了幾艘價格很高的，都是10萬以上的。美股油運繼續高歌猛進創新高，A股繼續當王八。

美國宣布要繼續釋放戰略儲備，中國已經有油輪去運了，美油東運的夜壺又提起來了，大大提振了市場的信心。

二、集運

德魯里編制的世界集裝箱運價指數WCI本周下跌3%，至每40英尺集裝箱1897.88美元。跌幅擴大。

CCFI收于1077.75點，SCFI收于946.68點，均持續下跌，跌幅擴大。

進入淡季之后，運價繼續堪憂，船東加大了停航的力度，閑置運力繼續提升。同時拆船量開始增加，今年以來集裝箱拆船量比去年提升了2倍，去年一共就幾艘拆了，現在MSC時隔4年開始拆船。

現在就是頭部幾家賺的盆滿缽滿，尾部的肉沒吃到，現在開始挨打，拆船壓力現在在支線，慢慢會傳遞到主線。今年大量下水的情況下，非常考驗船東的魄力了。

三、干散

干散貨還是比較亮眼的，BDI一周漲了64%，從552到了883點，巴拿馬和海岬型漲幅比較大，超靈便型相對少一些。

澳洲和巴西的鐵塊石加快了要船的節奏，澳大利亞的煤炭開始進口也提振了運價，整體上還是超跌反彈，船東被打壓的太狠了，一旦要船比較緊，價格就會大幅反彈。

但是反彈高度不要有過高的期待，一個是淡季，一個是目前沒看到什么超預期的復蘇。

四、造船

新船訂單追蹤：

揚子江獲6艘甲醇動力散貨船

現代重工獲兩艘VLGC訂單

川崎重工獲一艘VLGC訂單

隨著油運的上漲，中船系又開始活躍，基本上航運炒作鏈就是只要航運三大支線，散油集只有一條線漲出趨勢，造船就炒一波。都沒趨勢就跌回去，核心還是看不到利潤出來。

揚子江的年報出來了，去年又賺了20多億，中船系這幾個還是在少虧還是巨虧間晃悠。

中國重工的新董事長已經確定了，2023年和中船集團的銷售/采集關聯交易額度大幅增加，今年只要不平滑業績，還是可以盈利的。

五、電解鋁

價格：

國內電解鋁2月27日收于18460元/噸，本周維持震蕩走勢。

庫存：

庫存基本上持續不變。鋁棒的庫存開始下滑。

中鋁現在的價格我是不賣了，跌下去再說，之前漲的猛主要是預期高，但是看價格看庫存都不理想。現在慢慢從預期開始過度到現實，所以股價也開始震蕩了。只要保持成本相對較低，就不用擔心，跌下去還是可以買的。

最后預告一下，孔總的采訪基本上剪輯完了，剩下再做做降噪和細節的打磨，沒有什么問題就明天晚上發了。

采訪有1個小時多，我做了內容的精簡提煉，也找孔總修改過了。

還是建議大家到時候聽聽音頻，還是聊了很多有意思的話題，包括央企改革、國內外的差異、1pe的狗子、估值體系的變化等等。

音頻明天晚上我會發在公號、小宇宙、喜馬拉雅 鴨隊的午夜時間

$招商輪船(SH601872)$$中國重工(SH601989)$$中國鋁業(SH601600)$

關鍵詞： 中國重工 還是可以 有意思的