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今早公布的國內2月PMI數據爆發，官方制造業52.6，財新51.6。簡單解釋下，PMI代表著企業愿不愿意購買材料加大生產。PMI高于50表示情況較好，低于50表示不太好。

過去一年PMI最高也就摸到過50.2，大多數時候都在50以下掙扎，這次直接頂到52.6，說明企業都在狂買原材料，加大生產，經濟復蘇力度強勁。

我一直強調，企業端復蘇會改善就業，就業會影響老百姓對未來預期，大家預期好了，買房、消費的欲望自然會好起來，那么經濟就有良性循環的可能性。

(資料圖)

數據出來后，市場反應很大，人民幣直接大漲+1.2%，匯率重回6.87。外資再度開啟狂買模式，一天買了70億，內資也支棱起來，數字經濟、基建、游戲全都大漲，內外資合力，上證指數突破3310點，創半年新高。

港股那邊更夸張，恒生+4.21%，騰訊+7.33%、中國平安+7.88%......知名的港股大票基本都暴拉+5%以上。

忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開，今天信心指數從30分升到50分，明天再沖一波，信心絕壁從50升到70。

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計算機、軟件、通信最猛，板塊漲幅都在+4%以上，漲停票也是一大堆。

政策也是真的密集，前天晚上發布印發《數字中國建設整體布局規劃》，并將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導干部考核評價的參考。

今天工信部就出來喊話，列了幾個行動計劃，包括：

1. 開展千兆光網“追光行動”。加快5G、千兆光網的深度覆蓋，還說了兩個名詞，云網融合，算網一體，我理解就是讓云數據和算力可以通過網絡更快傳輸。

2.要弄一個算力基礎設施發展行動計劃，加強工業互聯網基礎設施建設。

3. 把繼續大搞5G揚帆行動計劃，猛搞“5G+工業互聯網”，打造一批5G全連接工廠。

4. 將研究制定促進裝備數字化發展的政策措施，以智能裝備創新，支撐數字中國建設。

這個方向以前都是純炒作，周期一般就1-2個月，但今年不太一樣，不光有chatGPT、AIGC、元宇宙這種純熱點，還出現了有實質性業績預期的數字中國、信創。

有政策，有熱點，如果后續業績兌現，也許真能催化出一波大趨勢行情。

計算機、軟件、通信雜毛太多，從凈利潤斷層股里挑是個方向，比如前幾天我在圈子講的斷層票中科曙光。

另外求穩的話，也可以去考慮ETF，上次我講的軟件ETF（515230）不錯，還有個計算機ETF(512720)也挺好，成分股覆蓋面更廣些，計算機設備、通信、軟件、云服務基本都覆蓋了。

風險也有，就是這個方向從底部已經反彈+40%，萬一大環境惡化，會挨套。不過風險這東西，時時刻刻都在，重點看值博率高不高。

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1. 傳GPT4馬上要發布，說是更高級，可以應用于圖像領域，另外為微軟將在未來幾周內就船新版本的GPT4整合進必應搜索。據工作人員透露，該版本最大的特點就是速度更快，不會像現在這樣經常卡幾分鐘才出結果。除此之外，給出的回復也會更加細節，更像“人”。

2. 內蒙古安全大檢查趨嚴，焦煤礦停產比例進一步擴大。1月底發生凈利潤斷層的潞安環能和恒源煤電，最近都漲的挺好。

3. 新疆廣匯宣布退出CBA。導火索是周琦想轉會，廣匯不同意，周琦生氣就不在CBA打了，但國際比賽還需要周琦來扛大旗，籃協就找了個理由處罰新疆廣匯，想要幫周琦恢復自由身。

沒想到廣匯直接翻臉了，宣布退出CBA，并且還寫了一長篇文章，明里暗里控訴籃協太黑。廣匯這兩年財務狀況不好，估計沒錢運營球隊了，借著這事，順勢不玩了。

4.美股今晚情況一般，截至0點26，納斯達克-0.72%。受到拖累，中概們普遍高開低走，后半夜能V起來最好，對A股情緒能有個正向作用。

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昨天文章閱讀創了新低，比過年那幾天還低，果然股民情緒冷到冰點，就會迎來反彈。

關鍵詞： 行動計劃 新疆廣匯 計算機設備