【全球播資訊】糖周期，一個計劃與市場的悲劇
2023-03-02 12:18:15 來源：雪球網 小 中
糖周期大概六年一輪，根源性來自于甘蔗的宿根性。基本上白糖的產出南方來自于甘蔗、北方來自于甜菜。
(資料圖片)
所以它還可以和氣候周期扯上關系，拉尼娜效應下，甜菜是減產的。
但是我國沒有經歷過一次糖周期，南寧糖業歷史上大漲其實只是跟著通脹上行。
而這個倒霉蛋曾經ST的原因很簡單，扶貧。
南寧糖業利潤結構很簡單，收甘蔗、榨糖、賣糖。而甘蔗的利潤很簡單，種甘蔗、施肥、雇人砍甘蔗、賣給糖廠。
由于砍甘蔗的成本不斷上升，而甘蔗的利潤確實不高。所以很多廣西的年輕人都不去種地，而是去打工，畢竟一個月就是一畝地一年的收入。而去年砍果樹種甘蔗的政策也使得甘蔗確實不賺錢。
所以呢，只能補貼農民，農民種甘蔗補貼，并且提高甘蔗的采購價。但是糖價呢？
穩定在5.5一公斤上下。這又是為啥呢？
因為中糧集團每年都在進口大量的糖，雖然配額沒有用完，但是國內糖消費市場是慢慢變低的。因為健康嘛。現在中糧集團的存貨都是千萬噸。
而期貨市場，中糧期貨也一直是白糖的大空頭。
一方面計劃性讓南寧糖業支出增加、又搞外糖進口。另一個方面又讓成本高的內糖去市場化賣。
那最后就是虧損，再加上南寧糖業是個傳統的低效率國企。
我目測這個貨只能最后退市或者重組
至于周期？大概中糧什么時候不累庫，什么時候才有那么一點點機會反轉吧。
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