前沿資訊!信達(dá)生物2022年報(bào)解讀
2023-03-29 17:25:19 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
1、信達(dá)生物2022年財(cái)報(bào)要點(diǎn)：1）財(cái)務(wù)端：總營收45億，產(chǎn)品銷售中PD-1占比已經(jīng)僅占50%—外匯收益有7億元，使得2022年整體虧損縮減（扣非虧損擴(kuò)大5億，都來源于研發(fā)費(fèi)用增量，研發(fā)費(fèi)用從23億增長至28億）；—銷售+管理費(fèi)用+特許權(quán)支出與36億的毛利基本持平，可以說是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化盈利。（2021年毛利低于銷售+管理+特許權(quán)支出約3億）。2022年產(chǎn)品貢獻(xiàn)現(xiàn)金流在改善；—在手現(xiàn)金達(dá)91億（含30億有息負(fù)債），整體看凈現(xiàn)金儲(chǔ)備跟去年差不多。固定資產(chǎn)和在建工程合計(jì)增加7億（沒詳細(xì)披露，不知道是哪塊在擴(kuò)產(chǎn)能），無形資產(chǎn)增加4億（引入產(chǎn)品等，這塊好理解）
—2022年有8個(gè)產(chǎn)品上市，3款產(chǎn)品報(bào)產(chǎn)，2023年有2款產(chǎn)品報(bào)產(chǎn)。
2）研發(fā)端：GLP-1R/GCGR減肥適應(yīng)癥3期臨床已經(jīng)于2023.1月完成入組。
（效率很高，2022.11月首例入組，3個(gè)月即完成600人入組，cde上可能是未更新顯示仍在招募中。降糖的2個(gè)3期臨床確實(shí)跟預(yù)期差不多，要慢的多，入組進(jìn)度也不會(huì)這么快）
2023H1將取得GLP-1R/GCGR減肥適應(yīng)癥高劑量組2期臨床初步數(shù)據(jù)，下半年將獲得長期治療數(shù)據(jù)讀出（高劑量組長期數(shù)據(jù)是對比替爾泊肽的關(guān)鍵），這可能是今年信達(dá)臨床研發(fā)端的最大期待點(diǎn)。（而進(jìn)入2023年以來，GLP-1R/GCGR還開展了兩項(xiàng)安全性1期臨床，探究腎方面影響，與多種慢性病用藥同時(shí)服用有無安全性問題）
2023年報(bào)產(chǎn)預(yù)計(jì)：—主要是兩款引進(jìn)產(chǎn)品Kras抑制劑、ROS1/TRK抑制劑（比較可惜的是之前預(yù)計(jì)報(bào)產(chǎn)的CTLA-4，本次表明將繼續(xù)探索，估計(jì)短期報(bào)產(chǎn)預(yù)期落空）；
2023年關(guān)鍵臨床預(yù)計(jì)：—IL-23p19單抗（3期銀屑病，自研）、IGF-1R單抗（2023H2進(jìn)入甲狀腺眼病3期，自研，這個(gè)藥進(jìn)度很快）、黃嘌呤抑制劑（2023H2進(jìn)3期痛風(fēng)導(dǎo)致的高尿酸，引入）
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