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4月14日，中國移動召開“數(shù)據(jù)要素流通與治理產業(yè)高峰論壇”，發(fā)布新型可信數(shù)據(jù)流通基礎設施數(shù)聯(lián)網(wǎng)。數(shù)聯(lián)網(wǎng)（DSSN，Data Switching Service Network）是中國移動依托“連接+算力+能力”信息服務體系，基于隱私計算、區(qū)塊鏈、低代碼開發(fā)等核心技術，構建的跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨領域的下一代可信數(shù)據(jù)流通基礎設施，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)“可用不可見”。

這很有意思，從互聯(lián)網(wǎng)——物聯(lián)網(wǎng)——數(shù)聯(lián)網(wǎng)

國家的戰(zhàn)略方針已經很明確了，接下來新的經濟增長引擎，產業(yè)轉型升級方向，包括數(shù)字中國的美好愿景的宏偉藍圖都已經明確。再加上搭上世界級題材人工智能的技術變革，對數(shù)據(jù)的需求和應用都是指數(shù)級的增長，相信接下來的炒作重點大概率在數(shù)據(jù)要素的不斷挖掘上。

(資料圖)

最近已經有陸續(xù)有政策出來了：廣東擬將數(shù)據(jù)生產要素納入國民經濟核算體系，2023年數(shù)據(jù)交易額將突破50億。

注意，這是一項“新產業(yè)”，“新道路”，具有巨大的發(fā)展空間和想象空間，炒股不就是炒預期嗎？為什么房地產去年開始各種股票都不行了，沒有預期了呀。雖然政策不斷加碼，包括新能源也是。

數(shù)據(jù)要素是第四次工業(yè)革命的基礎性戰(zhàn)略資源，也無外乎兩會后機構改革增加一個“國家數(shù)據(jù)局”，這是頂層設計。

如何抓住接下來的投資機會？個人觀點抓住以下三個方面：

1.數(shù)據(jù)資源

2.數(shù)據(jù)流通

3.數(shù)據(jù)安全

一、數(shù)據(jù)資源

這一塊是目前炒作的重點，很多人一開始理解的數(shù)據(jù)要素就是這個方向的內容，包括最近的文化傳媒，游戲，圖形，出版都只是數(shù)據(jù)資源的一部分。

除此以外，金融、互聯(lián)網(wǎng)、交通、醫(yī)療、政務、氣象等行業(yè)和場景的數(shù)據(jù)需求逐步顯現(xiàn)。只要有需求，數(shù)據(jù)資源的重要性就越大

數(shù)據(jù)資源的邏輯也很簡單，應該說最近是受國內各大模型開發(fā)催化。我們都知道國內各大廠自研的“大模型”不管是百度，阿里，華為，360等不斷研發(fā)大模型是需要“數(shù)據(jù)飼料”不斷喂養(yǎng)的，當然還需要算力的提升。

因此數(shù)據(jù)要素+算力是國內發(fā)展人工智能繞不開的。算力這一塊在過去一個月以劍橋科技為代表的已經漲了一波了（沒結束只是需要調整，資金順勢切換到其他賺錢效應強的地方）

那么最近數(shù)據(jù)要素的炒作就非常順理成章，包括今天周五市場最高標中國科傳也是數(shù)據(jù)要素的概念。注意今天劍橋科技跳水，中國科傳拉升這個細節(jié)，內部邏輯個人觀點是人工智能炒作重點從算力往數(shù)據(jù)要素的“交接棒”。

那么數(shù)據(jù)資源的范圍非常廣，我大致梳理了下僅拋磚引玉：

出版數(shù)據(jù)：中國科傳，中國出版，中信出版

影視數(shù)據(jù)：慈文傳媒，中文傳媒，浙版?zhèn)髅?/p>

教育數(shù)據(jù)：科大訊飛，世紀天鴻，科德教育

娛樂數(shù)據(jù)：奧飛娛樂，天娛數(shù)科

游戲數(shù)據(jù)：電魂網(wǎng)絡，盛天網(wǎng)絡

醫(yī)療數(shù)據(jù)：貝瑞基因，成都先導

醫(yī)保數(shù)據(jù)：久遠銀海，萬達信息

金融數(shù)據(jù)：大智慧，同花順，財富趨勢

政務數(shù)據(jù)：太極股份，數(shù)字政通，中科江南

文學數(shù)據(jù)：中文在線，掌閱科技

圖形數(shù)據(jù)：視覺中國

電商數(shù)據(jù)：生意寶，小商品城

工業(yè)數(shù)據(jù)：賽意信息，中控技術

企業(yè)數(shù)據(jù)：用友網(wǎng)絡

辦公數(shù)據(jù)：金山辦公

城市數(shù)據(jù)：羅普特

運營商數(shù)據(jù)：中國移動，中國聯(lián)通，中國電信

未完待續(xù)……

以上這種都是可以作為數(shù)據(jù)資源，如果后面伴隨著政策的密集發(fā)布，各個方向都有可能，有備無患。

二、數(shù)據(jù)流通

有了各種數(shù)據(jù)資源之后，數(shù)據(jù)需要流通，需要交易是吧，這也是近一年各地建立“數(shù)據(jù)交易中心”，數(shù)據(jù)交易所的原因。同時這一塊主要承擔重任的是“國資云”。

興證通信觀點：

數(shù)據(jù)要素 = AI時代的“鋰礦”；

國資云 = AI時代的算力“引擎”。

國資云重點就看：易華錄和深桑達A

三、數(shù)據(jù)安全

數(shù)據(jù)在流通過程中是需要監(jiān)管的，特別是網(wǎng)絡安全，AI安全，AI審核等都是一系列的問題。

目前這塊依然是市場的重點：

AI安全：美亞柏科，永信至誠

AI審核：新華網(wǎng)，人民網(wǎng)，博匯科技

目前我能想到的就是這些，順著這個邏輯，數(shù)據(jù)要素的需求端，應用端蓬勃發(fā)展，相關公司兩頭受益，既能提供數(shù)據(jù)原材料供給大模型訓練，又能直接受益于人工智能應用端的市場。以上是我今天花了一下午整理的，希望對大家有幫助，請隨意轉發(fā)點贊謝謝支持！

$中國科傳(SH601858)$

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