當前熱訊：SQM倒下后，鋰礦股買誰好?
2023-04-25 14:13:51 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
$美國雅保(ALB)$ ceo說，雅寶在2042年之前不會受影響。且雅寶的優(yōu)勢在于，在2042之前還會有無數(shù)次智利大選，右派足以在期間推翻左翼政策。而Sqm問題是馬上面臨六年后的續(xù)約問題，談判籌碼對sqm極為不利，而且智利官員已經(jīng)說了要【重點對sqm進行談判】目前開始跟sqm談了，搞報復的傾向非常明顯。因為歷史原因，國會可能會否決boric的全盤國有化，但可能會全票通過對sqm的報復，所以sqm真的是四面楚歌了，上行空間有限，不再值得持有。喜歡鹽湖的真的不如全部換到lac。lac就是新的sqm。
我建議，海外鋰礦股: 盡量回避SQM，加雅寶，加pls，加min，加lac。但不要把其中任何一只倉位加的過重(min除外，min有三個業(yè)務(wù)分散風險)。其中目前最低估是lac，其次雅寶，之后是min，最后是pls。未來的lac就是新的sqm，褲衩里鹽湖馬上就會是全世界第二大鋰鹽湖。
國內(nèi)鋰礦股: 聚焦有大量鋰輝石的企業(yè)，回避碳酸鋰為主的企業(yè)。$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$ 合理估值要往下砍25%至少。$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$ 現(xiàn)在可能更值得考慮了，但是贛鋒墨西哥有礦。墨西哥政府已經(jīng)宣布國有化墨西哥所有鋰礦，哪怕墨西哥什么鋰都沒生產(chǎn)。贛鋒有褲衩里50%，但是不如直接買lac合算。lac才三十億美元。
最后，也不要對澳洲抱有過大的期望。雖然澳洲已經(jīng)是全球除了中國外對采礦業(yè)最友好的國家，但是現(xiàn)在澳洲已經(jīng)全面左傾。除了塔斯馬尼亞外所有省包括聯(lián)邦政府都落入了工黨手里。風險還是有。
對鋰價未來的判斷越來越困難，建議保持風險暴露，但別過于重倉。投新能源資源股，除了鋰外，最好的選擇是嘉能可。
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