沒什么方向
2023-04-25 12:32:30 來源:雪球網 小 中
【資料圖】
行情已經走向極端,但是又沒什么新的方向。下面的兩篇觀點,我都認真學習了一下,參考。
天風周末TMT調研,3000+回收樣本,要點1.周五AI調整后的看法:假摔30%,休息1-2個月后再創新高57%,行情結束13%2.能兌現基本面的板塊:算力最高,其次是游戲、半導體,再次數據要素、運營商;信創選得最少8%3.最看好的AI應用場景:最快是游戲,其次是辦公,余下差不多,醫療選得最少4.全球半島體周期beta何時觸底:TF認為4Q觸底概率最高,認為美國3Q消費會快速下行、根據超額儲蓄的消耗速率預計3Q用完;問卷看法分散,23%已經觸頂,37%年中觸底,25%4Q觸底,10%今年內不觸底。歷史上,費城半導體指數觸底會領先基本面觸底3個月左右。5.一季報后能兌現基本面的其他板塊:1Q已出不到600家、全市場占比10%+,比往年出得慢。認為2/3Q能看基本面的,醫藥18%,新能源16%,其他板塊都在10%左右,如出行、地產、周期、港股互聯網。大金融、白酒、軍工相對選得最少。歷史四月決斷經驗2019年2月-4月,集體估值修復,5月開始明顯分化,沒有基本面的開始跌(傳媒、計算機、部分通信),有基本面的(5G、PCB、Apple耳機/消費電子、半導體設計國產替代)很快創新高。2013年2月-4月,集體估值修復。5-10月,主升浪,漲幅靠前的20個公司中50%沒有表觀利潤(利潤增速全年為負),但有外延并購預期、經營層的高頻數據支持。
一場圍繞最熱話題、很有態度的對話!李蓓劉曉龍杜昌勇吳偉志卓利偉深談經濟復蘇、地產、新能源和AI……最近聽了幾位私募大佬的一場對話。4月21日證券時報社主辦的“2023中國金長江私募基金發展高峰論壇”上進行了圓桌環節,...-雪球(xueqiu.com)
李蓓在開始之前,我先做了一個小問卷。
大家認為比較樂觀的因素,有兩個得了兩票,一個是中國央行放松流動性,第二個是美國的央行放松流動性。實體經濟相關的選項都沒有人選。
不利的因素也只有兩個選項得了兩票,第一個選項是消費可能會比較疲弱,第二個選項是出口可能會比較弱。地產、基建、制造業都沒有得到兩票以上。
所以大家對實體經濟總體是略偏悲觀的,但是對于流動性是偏樂觀的,對于大盤,大家總體是比較樂觀的,有三位嘉賓都選了上漲10%以上。有一位嘉賓選了A字型,就是先漲10%再跌回來一些。
從4月10日起漲最多,跌最多的看了一下。
漲最多的是AI,傳媒游戲。
機構板塊中跌最多的是半導體芯片。
關鍵詞:
相關文章
- 沒什么方向
- 等待 期待
- 新消息丨焦點科技:推出AI外貿助手
- 金冬雁:沒有證據表明二次感染對身體傷害更嚴重,現在應以平常心看待新冠病毒
- 大眾點評的內容轉型:有多賺錢,就有多艱難
- 賭神和股神——凱利公式、夏普比率的應用
- 環球實時:長城汽車Q1凈利下滑89%,僅完成2.9%目標的長城該咋辦?
- 當前觀點:工信部電子信息司:為電子信息制造業穩增長提供有力支撐
- A股午評:創業板指半日跌超1% 醫藥板塊大跌 世界新要聞
- 朱一龍、曾美慧孜主演的電影《河邊的錯誤》入圍戛納 恭喜!-全球速遞
- 馬思純分享片場隨拍照 穿軍裝滿臉泥土表情可愛|天天視點
- 俄羅斯宣布已發布名為GigaChat的技術 與ChatGPT競爭!-天天頭條
- 今年以來東疆港區內貿船舶超500艘次_全球動態
- 吉林省消協提示:“五一”消費優惠多 文明暢游嗨起來
- 長沙岳麓區免費婚檢在哪里做(附電話)-世界快資訊
- 4月25日永晶科技氫氟酸價格暫穩 每日信息
- 天天短訊!株洲市十八中:美好校園 風景這邊“讀”好
- 2023年“三支一扶”計劃選派3.4萬名高校畢業生 頭條
- 寶明科技:實控人近期增持500.44萬元公司股份-世界快播
- 第二屆熙南里讀書節啟動 為新消費注入文化動力|全球速讀
- 基建股獲各路資金青睞 北向資金大幅賣出多只權重股丨龍虎榜
- 焦點訊息:星河紀實:除了建房造橋,星河秸稈建材還有這些用處......
- 全球聚焦:狼人殺潛行者的技能_潛行者的技能是什么
- 大連“無廢城市”建設又一重點項目建成投運
- 9小時庭審,6萬人在線觀看,奧克斯格力2.2億元侵權索賠案烽煙再起
- 我市積極開展隱患排查、防汛知識培訓、防汛演練等工作
- 每日簡訊:河南稅務:便民春風送暖 稅惠紅利賦能
- 當前焦點!“五年規劃”戰略執行年 金證股份雙基石業務一體化管理初現成效
- 當前快播:突發!馬尚更新六字動態,疑似離開廣東,下家存疑!
- 隊報:帕雷德斯將回到巴黎隊,但他已不受更衣室歡迎-環球最新
熱文推薦
排行推薦

大眾點評的內容轉型:有多賺錢,就有多艱難

賭神和股神——凱利公式、夏普比率的應用

環球實時:長城汽車Q1凈利下滑89%,僅完成2.9%目標的長城該咋辦?
