沒什么方向

2023-04-25 12:32:30 來源:雪球網


【資料圖】

行情已經走向極端,但是又沒什么新的方向。下面的兩篇觀點,我都認真學習了一下,參考。

天風周末TMT調研,3000+回收樣本,要點1.周五AI調整后的看法:假摔30%,休息1-2個月后再創新高57%,行情結束13%2.能兌現基本面的板塊:算力最高,其次是游戲、半導體,再次數據要素、運營商;信創選得最少8%3.最看好的AI應用場景:最快是游戲,其次是辦公,余下差不多,醫療選得最少4.全球半島體周期beta何時觸底:TF認為4Q觸底概率最高,認為美國3Q消費會快速下行、根據超額儲蓄的消耗速率預計3Q用完;問卷看法分散,23%已經觸頂,37%年中觸底,25%4Q觸底,10%今年內不觸底。歷史上,費城半導體指數觸底會領先基本面觸底3個月左右。5.一季報后能兌現基本面的其他板塊:1Q已出不到600家、全市場占比10%+,比往年出得慢。認為2/3Q能看基本面的,醫藥18%,新能源16%,其他板塊都在10%左右,如出行、地產、周期、港股互聯網。大金融、白酒、軍工相對選得最少。歷史四月決斷經驗2019年2月-4月,集體估值修復,5月開始明顯分化,沒有基本面的開始跌(傳媒、計算機、部分通信),有基本面的(5G、PCB、Apple耳機/消費電子、半導體設計國產替代)很快創新高。2013年2月-4月,集體估值修復。5-10月,主升浪,漲幅靠前的20個公司中50%沒有表觀利潤(利潤增速全年為負),但有外延并購預期、經營層的高頻數據支持。

一場圍繞最熱話題、很有態度的對話!李蓓劉曉龍杜昌勇吳偉志卓利偉深談經濟復蘇、地產、新能源和AI……最近聽了幾位私募大佬的一場對話。4月21日證券時報社主辦的“2023中國金長江私募基金發展高峰論壇”上進行了圓桌環節,...-雪球(xueqiu.com)

李蓓在開始之前,我先做了一個小問卷。

大家認為比較樂觀的因素,有兩個得了兩票,一個是中國央行放松流動性,第二個是美國的央行放松流動性。實體經濟相關的選項都沒有人選。

不利的因素也只有兩個選項得了兩票,第一個選項是消費可能會比較疲弱,第二個選項是出口可能會比較弱。地產、基建、制造業都沒有得到兩票以上。

所以大家對實體經濟總體是略偏悲觀的,但是對于流動性是偏樂觀的,對于大盤,大家總體是比較樂觀的,有三位嘉賓都選了上漲10%以上。有一位嘉賓選了A字型,就是先漲10%再跌回來一些。

從4月10日起漲最多,跌最多的看了一下。

漲最多的是AI,傳媒游戲。

機構板塊中跌最多的是半導體芯片。

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