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@今日話題@雪球達(dá)人秀今天是五一節(jié)后第一天，也是A股市場(chǎng)的開(kāi)盤的日子。我對(duì)于今天格力走勢(shì)跌是預(yù)計(jì)到了，但是沒(méi)有想到的事情，今天格力市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)于它跌的有點(diǎn)狠。今天正好是五四青年節(jié)，祝福青年朋友節(jié)日快樂(lè)。

【資料圖】

今天也是我今年虧錢最多的一天，單次一天虧錢六位數(shù)，的確非常的心疼今年整體市場(chǎng)包括生意都是比較的難做，各種的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的壓力的確大。但是話講回來(lái)我個(gè)人心態(tài)還是可以的，投資是投資生活是生活。我從15 16年開(kāi)始投資股票，15年前在大學(xué)時(shí)候就開(kāi)始買基金玩。這幾年我可以說(shuō)在資本市場(chǎng)上磨練，也對(duì)于我自己心態(tài)很大的提升，不以物喜不以己悲的去看待，投資的盈虧如何。我覺(jué)得一個(gè)人最好的本質(zhì)就是對(duì)自己負(fù)責(zé)，為自己作出決定無(wú)論對(duì)與錯(cuò)都要買單。不要一點(diǎn)不如意自己的得失就去抱怨，怨天尤人的，這種心態(tài)是非常幼稚的了。

5月4日早盤開(kāi)始，一向以穩(wěn)健著稱的績(jī)優(yōu)白馬龍頭格力電器卻出現(xiàn)股價(jià)異動(dòng)，公司股價(jià)開(kāi)市就以-8.49%的跌幅低開(kāi)，此后低位震蕩下行，盤中長(zhǎng)時(shí)間在跌停價(jià)附近徘徊。今天為什么能封死跌停的，就是不封。很有一大批資金在格力跌停板多一點(diǎn)錢的價(jià)格，大量的買入吃貨了。我今天大概看了一下盤，總有人在買，挺有意思。我自己也是在跌停板價(jià)格附近，買了一點(diǎn)點(diǎn)，微不足道的的加。雖然我對(duì)于格力年報(bào)的分紅這樣不滿意，我在公司年報(bào)解讀分紅也說(shuō)了，非常不滿意批評(píng)這樣的行為，的確是管理層的誠(chéng)信問(wèn)題和但對(duì)于公司的確定性問(wèn)題，有開(kāi)始不確定了，這讓大部分長(zhǎng)期格力投資者非常受傷，包括很多機(jī)構(gòu)為什么不買格力，這也是一部分的原因，所以我還是希望接下去這幾天格力的管理層，可以公告形式說(shuō)明還是舉辦公司的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，對(duì)于這樣修改進(jìn)行說(shuō)清楚原因。但是格力今天這樣跌，我罵還是罵的，但是對(duì)于價(jià)格這樣買還是要買。所以今天稍微買了一點(diǎn)，股東回報(bào)計(jì)劃修改的讓人難受，分紅雖然很高但不及預(yù)期，估值一直上不去，也使得徹底打亂了我的節(jié)奏。

格力《證券投資專項(xiàng)說(shuō)明》公告，公告中證券投資情況顯示，2022年度，格力電器持有證券期初賬面價(jià)值109.16億元，本期購(gòu)買金額61.11億元，本期出售金額2.26億元，期末賬面價(jià)值114.12億元，本期公允價(jià)值變動(dòng)損益-54.6億元。其中，格力電器持有的股票聞泰科技公允價(jià)值變動(dòng)損益-27.51億元，三安光電公允價(jià)值變動(dòng)損益-23.37億元，海立股份公允價(jià)值變動(dòng)損益-2.36億元。

聞泰科技2022年度跌幅達(dá)59.27%，截至2023年3月底，格力電器持有聞泰科技3585.90萬(wàn)股，占比2.89%，為聞泰科技第八大股東。三安光電2022年度跌幅達(dá)54.19%，截至2023年3月底，格力電器持有三安光電1.15億股，占比2.3%，為三安光電第五大股東。

2017年財(cái)年格力電器決定不分紅曾引發(fā)質(zhì)疑，格力電器11年來(lái)首次不分紅，格力電器不分紅的決定引起了中小投資者及機(jī)構(gòu)投資者的不滿，2018年4月26日，格力電器以跌停價(jià)開(kāi)盤，雖然之后打開(kāi)跌停，但截至下午收盤，格力電器股價(jià)報(bào)45.58元，大跌8.97%。一天之內(nèi)，格力電器市值蒸發(fā)270億。白馬股格力電器的暴跌緣于前晚披露的不分紅年報(bào)。

格力電器方面給予的解釋是，根據(jù)2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和遠(yuǎn)期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,公司預(yù)計(jì)未來(lái)在產(chǎn)能擴(kuò)充及多元化拓展方面的資本性支出較大,為謀求公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及股東長(zhǎng)期利益,公司需做好相應(yīng)的資金儲(chǔ)備,留存資金將用于生產(chǎn)基地建設(shè)、智慧工廠升級(jí), 以及智能裝備、智能家電、集成電路等新產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣。

2018年大規(guī)模投資大的資本輸出項(xiàng)目已經(jīng)基本規(guī)劃，公司正在規(guī)劃和實(shí)施的重點(diǎn)投資項(xiàng)目包括：新建空調(diào)基地項(xiàng)目，如洛陽(yáng)、南京基地正在規(guī)劃，杭州基地已在建設(shè)；智慧工廠升級(jí)項(xiàng)目，如珠海總部整體重新規(guī)劃建設(shè)、重慶基地搬遷改造、珠海總部全球研發(fā)中心規(guī)劃建設(shè)；智能裝備，如珠海智能裝備、精密模具投資項(xiàng)目，武漢、洛陽(yáng)智能裝備投資項(xiàng)目；智能家電，如成都、洛陽(yáng)、合肥智能家電投資項(xiàng)目；集成電路設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目。

從2018年以來(lái)格力投資建設(shè)珠海高欄基地、廣西倉(cāng)庫(kù)基地、江西贛州智能基地、臨沂基地、以及武漢長(zhǎng)沙冰洗基地還有成都冰洗基地和河南洛陽(yáng)冰洗基地等等，這一些都是格力2018年宣布不分紅后干的事情。

格力電器上一次跌停板也是不分紅，在18年時(shí)候，4.26號(hào)全天171億成交量，4.27號(hào)100億。

2018年一聲“不分紅”震徹了整個(gè)A股市場(chǎng)，不僅刺激得公司股票當(dāng)日大跌8.97%，盤中觸及跌停，市值一日蒸發(fā)了270多億元。

今天是格力這幾年唯一的跌停板一天，紀(jì)念一下以后可以回看。今天格力的成交額75.77億，213w手股票，換手率3.81%。格力電器今日開(kāi)盤跳空低開(kāi)8.50%，20分鐘后砸到跌停，這在格力電器的以往走勢(shì)中是非常少見(jiàn)的。分紅不及預(yù)期的績(jī)優(yōu)股稍不注意就是跌停，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)資金他們對(duì)優(yōu)質(zhì)股的要求較高。格力電器現(xiàn)股價(jià)35.41，去年十月股價(jià)最低時(shí)27.50，半年時(shí)間漲了25%，2021年1月高點(diǎn)62.29，相比下跌了45%。

從基金持倉(cāng)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，共有271只基金重倉(cāng)格力電器，持股總量約1.81億股，相比2022年末的重倉(cāng)股數(shù)增加了7869.21萬(wàn)股，持股總市值約66.38億元，占流通股比約3.23%，相比2022年末的1.82%有所提升。

具體來(lái)看，今年一季度，劉旭管理的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)格力電器加倉(cāng)股數(shù)最多，季度持倉(cāng)變動(dòng)超過(guò)了1317萬(wàn)股，使格力電器不僅新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股，且躍升為第三大重倉(cāng)股。此外，袁航管理的鵬華品質(zhì)優(yōu)選、盧純青管理的中歐先進(jìn)制造、張嘯偉管理的富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選等基金均對(duì)格力電器進(jìn)行了較大幅度的加倉(cāng)。

格力自2020以來(lái)，毛銷差一直在擴(kuò)大，從2020年的18%到2023 Q1的 20.06%，Q1的毛利率回到2020年時(shí)的27%+了。格力電器2023年一季度末，合同負(fù)債余額239.8億元，同比增長(zhǎng)了27.5%，為2017年三季度以來(lái)最高值，顯示經(jīng)銷商對(duì)后續(xù)空調(diào)消費(fèi)景氣預(yù)期積極。同時(shí)，數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線稱，2023年二季度，格力空調(diào)內(nèi)銷排產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)22%，看好國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇背景下格力收入規(guī)模回升。

在多元化業(yè)務(wù)方面，2022年，格力電器工業(yè)制品板塊的營(yíng)收接近76億元，同比大增137.88%，是格力電器2022年?duì)I收增長(zhǎng)最高的產(chǎn)品板塊；另外，格力電器去年綠色能源營(yíng)收為47.01億元，同比增長(zhǎng)61.69%。

格力第一季度的內(nèi)銷/出口分別同比增長(zhǎng)8.9%和-20.3%，同比增長(zhǎng)8.9%和-20.3%。將經(jīng)銷商的預(yù)付款計(jì)算在內(nèi)，公司在第一季度的營(yíng)業(yè)收入+合同負(fù)債合計(jì)為594.4億元，比上年同期增加了9.9%，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。隨著行業(yè)回暖，公司渠道變革的效果逐漸顯現(xiàn)，公司的業(yè)績(jī)將會(huì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。可以看出，盡管格力電器一季度的業(yè)績(jī)?cè)鏊偕燥@遜色，但是格力持續(xù)建設(shè)新零售體系，構(gòu)建穩(wěn)固的線上、線下業(yè)務(wù)布局，經(jīng)營(yíng)效率和終端零售能力有望持續(xù)提升。這些指標(biāo)都是基本面向好的跡象。

一是分紅不及預(yù)期。二是隨意修改規(guī)則。三是去年全年和今年一季度，營(yíng)收增長(zhǎng)均大大低于外界預(yù)期。格力2022年第四季度凈利潤(rùn)同比減16.40%，今年一季度業(yè)績(jī)也是下滑的。四是遲遲未能培育出第二增長(zhǎng)曲線，營(yíng)收已連續(xù)三年徘徊在2000億元以下。

2022年中期10派10，加年度分紅10派10，共分紅112.3億元。

2022年回購(gòu)注銷第一期回購(gòu)均價(jià)55.5元，注銷0.15億股，共8.32億元。

第二期回購(gòu)均價(jià)59.4元，注銷1.01億股，共60億元。

第三期回購(gòu)均價(jià)47.6元，注銷2.205億股，共104.96億元。

2022年三期共注銷股份3.365億股，共173.3億元。

2022年分紅加回購(gòu)注銷股份共給股東創(chuàng)造收益112.3+173.3=285.6億元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于今年245億的凈利潤(rùn)了。

參考公司中期+年度利潤(rùn)分配方案，格力2022年整體現(xiàn)金分紅率達(dá)45.5%，相較2021年度72%的分紅率有所下降。而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美的集團(tuán)的2022年報(bào)表示，擬10派25元，合計(jì)現(xiàn)金分紅總額171.88億元，約占2022年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的58.16%。

我覺(jué)得公司這兩年回購(gòu)+分紅有點(diǎn)過(guò)度了，公司及時(shí)修正了后期分紅方案。格力電器這兩年好多重要表述都有改動(dòng)，而且每年度格力分紅3元這是不具備連續(xù)性，公司也是要發(fā)展的。其實(shí)2022格力回報(bào)投資者很多，分紅112億，注銷2.8億股，回購(gòu)賬戶不注銷，就可以掛賬，一注銷，就必須從賬戶上提取出來(lái)，這筆費(fèi)用也就可以計(jì)算到回饋投資者身上，投資者既要分紅，又有回購(gòu)注銷增加每股含金量，還對(duì)公司有意見(jiàn)，這是不可取的。但是格力公司管理層是做正確的事情，格力的管理層和投資者機(jī)構(gòu)的溝通問(wèn)題太差了，這點(diǎn)需要格力管理層正面的回復(fù)溝通，如果在出年報(bào)的時(shí)候把這條稍微具體說(shuō)明一下，那么今天的資本市場(chǎng)對(duì)于格力也不會(huì)造成如此大的波動(dòng)了，所以對(duì)于格力公司的和外面投資者溝通實(shí)在是太差勁了。我還是需要希望格力管理層開(kāi)一次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，說(shuō)明接下去資金的規(guī)劃和未來(lái)分紅為什么下降，以及投資回報(bào)和格力產(chǎn)業(yè)多元化如何發(fā)展。管理層有什么計(jì)劃目標(biāo)。

對(duì)于股價(jià)跌停原因，格力方面暫無(wú)正面回應(yīng)。不過(guò)據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份致電公司，工作人員表示，二、三季度是行業(yè)的相對(duì)旺季，或有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)。當(dāng)前公司主要目標(biāo)仍是緊抓主營(yíng)，分紅力度雖然相較去年有所減少，但是公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)自身情況所做判斷，公司對(duì)下半年比較有信心。

下午收盤后我打開(kāi)賬戶。看看今天賬戶的盈虧，還是覺(jué)得有點(diǎn)心痛哎！！！$格力電器(SZ000651)$#2023投資煉金季#

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