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鐵打的Ai，流水的大盤。在Ai這條主線下，無論大盤如何運轉，Ai都一直隨著它的發展邏輯在運行，大盤對它的影響無非是今天強一點或者弱一點。這是我這個Ai多頭的基本認知，所以要想獲得收益，就該去研究Ai發展的邏輯。

今天大盤很強，中特估等大屁股我前面說很多了，在這里就不延伸了。鴻博股份我說了會走獨立行情，早盤在Ai各龍頭股低開的情況下它高開，在其他人下殺的情況下，它順勢而為然后很快拉起，當早上看到這一幕的時候，懂的人應該是殺入了。后面大盤走強，鴻博股份乘勢而上漲停，看似強悍卻又合乎情理，但下午復盤之后，我有了些其他想法。

一場關于Ai的競賽，或許才剛剛開始。我們梳理一下Ai在大A的發展軌跡，可以發現前期無論是訓練、算力主機、算力硬件、Ai應用等，都是先點出概念、炒作概念、等待概念落地證偽。最先證偽的是機構挖掘的光模塊，緊接著是一季報證偽的游戲傳媒公司，也就是Ai應用。現在正處于Ai應用發酵的過程，大家都在挖掘Ai+，尋找降本增效的行業和個股。這看似合乎情理，但我覺得我們還是局限了。。。這也是我們為什么后知后覺，總是走在資金的后面。

當我們還在尋找哪些公司能降本增效的時候，那些公司可能已經在研究如何利用Ai，為自己創收或者新的經營模式了。今天上午我刷到李佳琦的某音，讓我印象很深，內心久久無法平復。大家都知道一些行業能夠通過Ai降本增效，當大家都使用之后，可能客單價都會降低，競爭也會更激烈。但如果誰能走出一條新路，并當第一個吃螃蟹的人，那一定會賺得盆滿缽滿。舉個例子，如果哪個公司的Ai數字人和李佳琦或者小楊哥聯手帶一場貨，那個影響力和人氣有多高？相對于頭部主播，Ai數字人對于產品的認知和彈幕的回答可能會更加詳細和敏銳，能給顧客更好的體驗，在拋去主播成本后，真正能夠做到把價格打下來。再舉個例子，如果哪個公司的數字人能夠掌握好醫院的所有排隊或者就診的系統，讓國內那些很牛的三甲醫院使用。那么今后的排隊就診，是不是就沒有黃牛了？大家也不必都擠在醫院漫長等待了？這樣的例子還有很多，下面聊一聊思路。

1、上面舉的這些例子，主要還是看哪些公司能第一個吃螃蟹。既然要第一個吃螃蟹，那最重要的就是研制出自己的大模型，并快速完善的訓練，讓它第一個進入市場。所以算力訓練是這些事情的根本，那么高端算力訓練又是搶占市場的殺手锏。所以鴻博股份是未來股池的第一人選，它厲害的不僅僅是它英偉達的硬件，還有它整個生態，一個和open Ai同樣的生態，一個全世界頂尖的生態，一定是第一速度。對于鴻博股份的位置、我覺得才開始爬山。

2、今天同方股份的漲停大家也看到了，對于有算力的企業，資金也開始拉了，就算差一點，那也是算力啊，鴻博股份是容不下這個市場的份額的。這類公司可以介入，但我始終覺得他們的經營模式不純，而且有很多不怎么賺錢的生意。不像鴻博股份純Ai算力，并且有較低的負債率。但在這波算力訓練的行情中，也是有機會的。

3、挖掘出有機會第一個吃螃蟹的企業，記住是吃螃蟹，不是降本增效。

暫時想到這么多吧，如果后面挖掘出吃螃蟹企業，也會和大家分享。$鴻博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大訊飛(SZ002230)$

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