報道：新能源行業產能過剩情況統計
2023-05-11 13:19:32 來源：雪球網 小 中
今天看了份新能源行業產能過剩情況的資料，非常詳細，我稍加整理，在這轉發一下。
樂觀估計，國內今年裝機110GW，國外裝機220GW，合330GW。
硅料今年產能200萬噸（約合600GW），遠期產能700萬噸（約合2100GW）。
(資料圖片)
硅片今年產能681GW，遠期產能1080GW。
僅N型電池片406GW。
組件現有 578GW，各家遠期產能合計 893GW。
預計 2023 年動力+儲能+其他鋰電合計需求 1100 GWh，2024 年需求 1315 GWh，到 2025 年為 1658GWh。
三元正極在 2025 年預計需要 126 萬噸，僅頭部幾家的產能今年底就能達到 126.5 萬噸
鐵鋰正極在 2025 年預計需要 179.6 萬噸，目前已經達到了 205.52 萬噸。遠期產能767.52 萬噸。
隔膜按照 1GWh 鋰離子電池需要1500 萬平方米隔膜計算，今年隔膜需求量大概在165億平米。今年產能在127億平，但未來2年產能增速極快，預計達到498億平。
負極今年需求在160 萬噸左右，今年產能179萬噸，即將過剩。
電解液預計到 2025 年全球鋰離子電池電解液需求量為 216.3 萬噸，單天賜材料一家，全球已規劃電解液總產能就超 200 萬噸，已經夠用了。
我們平時總是說光伏、鋰電材料產能過剩，面臨價格戰，但怎么說都沒有看到確切的數據那么有說服力、那么震撼。
光伏、鋰電材料行業過去由于需求高增長，供給短期跟不上，一度備受資金關注，整個行業估值給得非常高，而其中多數環節的技術壁壘并不太高，更多是產能錯配帶來的量價齊升。
在這樣高估值環境下，行業內的玩家非常容易融資擴產，其他企業也拼命往里沖，然而需求再高增，總有一天會降速，總有這么一天產能會趕上來，并且趕過頭，造成行業的競爭格局惡化。
更為殘酷的是，市場最早在1,2年前就已經預判到了今天的狀況，先知先覺的資金已經開始撤離，接下來大家就發現，這些行業內的企業業績那么好，但股價就是一直在跌，而當價格戰真正開打這一天，股價早就跌沒了。
今日操作見上，虧1w，倉位160%，23年虧28w。
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