中國唯一且全球唯三的薄膜鈮酸鋰供應商 光庫科技的投資價值分析
2023-05-24 20:20:55 來源：雪球網 小 中
$光庫科技(SZ300620)$ $聯特科技(SZ301205)$ $劍橋科技(SH603083)$
#AI算力最亮的星？光模塊繼續狂飆#
(資料圖片)
簡要結論：1、光庫科技，中國唯一且全球唯三的薄膜鈮酸鋰供應商，目標市值170億以上。具體測算依據如下：
（1）根據互動問答披露，預估2023年銷售4萬只鈮酸鋰器件，結合每片價格1萬，預估此業務營業收入4億，同比增長8倍，毛利率50%，凈利潤率30%，1.2億凈利潤，參考市銷率25倍，此業務估值100億以上。
（2）另外2項傳統業務，預估2023年營業收入7億，同比增長率25%以上，毛利率35%，凈利潤率15%，凈利潤1.05億，參考市銷率10倍，此業務估值70億。
2、全球另外2家，分別是日本富士通和日本住友集團。
3、鈮酸鋰（LiNbO3）的調制器可以提供更低的光損耗和更高的最大調制頻率。
（1）基于硅基的調制器期限速率約為60-90Gbaud。
（2）基于磷化錮（ InP ）調制器可達130Gbaud。
（3）基于LiNbO3的調制器可超過130Gbaud。
4、新易盛在2022年美國光纖通訊博覽會（ OFC ）上展示了其下一代800G光模塊產品，產品基于薄膜鈮酸鋰( TFLN )調制器技術，具有更低功耗，體現了薄膜鈮酸鋰調制器在800G光模塊領域的競爭力。
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