全球微速訊：更正前幾天國際原油價格和煤價關系
2023-05-26 06:19:14 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
1）前幾天的算法，有點高估了國內港口5500卡煤價，從而對陜西煤業利潤也有一定的高估。
2）今晚重新算了下，這次應該比上次更加準確一點。
3）國際原油價格75美元，對應港口5500卡800元，陜西煤業全年凈利潤180億，考慮了成本上升和產量上升，這個計算對陜西煤業中性，不偏樂觀也不悲觀。
4）國際原油價格上升下降10美元，對應港口5500卡漲跌大約150元，陜西煤業全年凈利潤大約在180億基礎上加減40億。
5)在國際原油價格65到85美元區間，這個公式非常得線性，出了這個區間，要打一定的折扣。
6）未來中短期，油價煤價在這個區間的概率很大，尤其是煤價。
7）未來中長期，陜西煤業煤炭業務全年凈利潤年均160億應該是底線，5年后有增量的話達到200億沒有問題。沒有增量的時候扣非160億，一共180億，60%分紅率每股分紅1.1元，70%分紅可以達到1.3元，大致可以按照每股1.2元計算。
8）按照股息率7%倒推，除權價17塊大概率是不貴的，當然，如果要求股息率8%，那對應的除權價就是15塊。無論如何，按照目前的情況，除權價15塊真得是底線了，對應目前含權價格也不過17塊出頭。
9）今天陜西煤業的價格，是不貴的，無非是近幾天港口煤炭突然下跌，而資本市場情緒過于敏感，股價容易跟著煤價走。
10）一家之言，大家非喜勿噴，謝謝。
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