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巨化股份和三美股份是我長期跟蹤的標的，雖然之前在高位分別賣出巨化股份和三美股份，目前僅僅是配置，但這兩只股票仍是我中長期跟蹤的標的，近期股價持續下跌，和上市公司進行電話調研是我長期投資必做的功課。

巨化股份電話調研紀要：1.問：請介紹一下配冷劑行業的配額鎖定？答：根據行業情況進行配額銷售，有2020-2022 三年配額鎖定期，根據鎖定期期間的生產、銷售規模，進行相應配額。2.問：整個行業是成本降低，還是銷量上漲，還是產品單價會提高？答：這個成本，要看原材料的供給，如果產能過剩，供大于求，那價格肯定漲不動。價格上漲也是供給決定的，配額弄完了以后，無論價格怎么漲，只能生產這么多量，價格該漲還是要漲3，問：制冷劑未來價格會上漲嗎？答：這個打比方的話，就相當于以前的肉票，價格再怎么高，只能買這么多量，總結就是供小于求，我只有這么多量，誰給的價格高，就賣給誰。4，問：未來價格上漲政府會進行調控嗎？答：那要看什么程度，一臺車10萬多以上，制冷劑才20多元，政府調控也要看情況，也不能指定賣給誰，這個不是惡意的漲價，而且這個制冷劑對下游的成本占比較低，漲價對下游利益的沖擊比較少的，不是漲價汽車就不生產了。比如說一臺車制冷劑20元都不到，漲10倍，漲到150元，對汽車生產影響也不大對吧。5，制冷劑這個行業，會不會迎來比較好的周期，比如產品單價上漲，帶來好的利潤表現？答：價格如果上漲，那肯定會對企業利潤有很好提升6，制冷劑行業在未來還會存在價格競爭的情況嗎？答：以前會進行燒錢，搶配額，現在配額定下來了，還會競爭什么。就像煤礦，有了生產指標，大家沒有必要進行競爭。7.公司內部對2023年、2024年業績有預期嗎？答：公司內部有預期，但是預期不確定因素很大，公司只是大致進行預期，不代表一定會實現，投資者要自行判斷。

三美股份電話調研紀要：

三美股份電話調研：1..問：請介紹一下配冷劑行業的配額鎖定？答：根據2020-2022 三年配額鎖定期，取三年產量的平均值，進行配額，然后每年只能生產那么多量2.問：什么時候實施這個配額生產呢？答：2023年相關部門還在核算，預計2023年三、四季度出配額量，2024年1月1日正式開始按配額生產。3.問：如何看未來這個行業的變化呢？答：長期來看，產量受到限制，需求還在的話，單價會上漲，公司利潤肯定會上升。但是根據國際公約《蒙特利爾議定書》，中國的配額可能會降低，具體降低多少，要看公約文件。4.未來政府會進行調控嗎？答：如果未來價格過高，有調控的可能性。5.制冷劑行業在未來還會存在惡意競爭的情況嗎，今年業績會怎么樣。未來業績會怎么樣。答：大概率不會惡意競爭了，畢竟已經過了鎖定期，就沒有理由再這樣做了。今年全年會比前三年業績要好，前三年為了搶配額，都在虧本進行生產。6.公司內部對2023年、2024年業績有目標嗎？答：關于業績目標無法回答。

另外一家永和股份證券部沒有聯系上，下周再聯系。

總體而言巨化股份和三美股份公司從明年開始行業變好的趨勢沒有改變。目前股價已經距離之前賣出價格超過35%的跌幅，已經跌出價值。

市場在不斷的變化，股票也在不斷的變化，優中選優，選擇最好的標的是投資者長期盈利的核心。我對股票投資的原則是長期跟蹤觀察，發現更好的標的時會好不猶豫的更換標的。

巨化股份，三美股份，永和股份這三只股票是明年行業和業績很確定的標的，目前在股價大幅下跌值得我重點研究跟蹤，一旦未來有機會的時候，做股票切換又可以回避風險獲取利潤。

阿爾法姐姐在雪球分享所有文章僅僅是對個人投資的記錄，不作為任何股票推薦。股市有風險，投資需謹慎。

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