熱議：萬科格力、中免茅臺，本質還是殺邏輯！
2023-06-01 08:24:51 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
萬科A、格力電器、中國中免和貴州茅臺看似代碼、行業、業績、賽道、股價、護城河等各不相同，其實它們有一個共同的特點：那就是都屬于消費股！
最近它們的股價都出現了連續的下跌，我覺得本質還是殺邏輯。考慮到它們后續有的業績可能還會維持一定的增長幅度，所以我這里就沒有用戴維斯雙殺這個詞。
不管是房子、電器還是免費商場和白酒，本質上都是消費品。也不管你房子建得多好、電器有多省電、白酒里面有多少黃金液體，更不管你免稅店賣的是必需品還是奢侈品，都得有一個前提條件：那就是必須要有人消費才能賺錢。
其實不只是以上這些吧，就是汽車、銀行、保險、券商等其實也是一個消費品和消費股。如果消費的人群和機構大幅減少，高盛和摩根的業績一樣會下降，如果消費將至冰點，它們一樣會虧損甚至倒閉，這是基本的常識。
萬科就不用說了吧，整個行業都是覆巢萎縮得厲害，跟著一起下跌很正常。格力電器是房地產行業的下游，自然也難逃消費萎縮、蛋糕減少的事實。
中免和茅臺其實也是由于消費不振導致的。我們這里還先不討論人口趨勢長期下降的問題，畢竟這是一個緩慢下降的過程，但消費下降和不振不一定是緩慢的過程，只要沒錢或沒信心，它可以直線下降的。
這里值得投資者注意的是，房地產是一個大的支柱產業，上下游涉及到的行業和企業很多很多，一榮俱榮一損俱損吧，我覺得能規避的相關聯行業盡量就規避吧。
以上僅僅是個人的觀點，不作為看空的依據，也不能作為投資和買賣的參考！
$萬科A(SZ000002)$
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