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一、《向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型》繼續(xù)被強(qiáng)化

取自G7聯(lián)合公報(bào)：我們堅(jiān)定地致力于《巴黎協(xié)定》，在這關(guān)鍵的十年里，通過(guò)加大行動(dòng)力度，將全球氣溫上升1.5°C的限制保持在可及范圍內(nèi)，到2030年阻止和扭轉(zhuǎn)生物多樣性的喪失，確保能源安全，同時(shí)發(fā)揮協(xié)同作用，認(rèn)識(shí)到這些挑戰(zhàn)的相互依存性。盡管俄羅斯對(duì)烏克蘭的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)影響了全球能源市場(chǎng)和供應(yīng)鏈，但我們最遲在2050年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的目標(biāo)仍然沒(méi)有改變。我們強(qiáng)調(diào)，政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)（IPCC）及其第六次評(píng)估報(bào)告（AR6）的最新發(fā)現(xiàn)加劇了我們對(duì)氣候變化的加速和加劇影響的強(qiáng)烈擔(dān)憂(yōu)，并強(qiáng)調(diào)到2030年和2035年將全球溫室氣體排放量分別比2019年減少約43%和60%的緊迫性，根據(jù)其最新發(fā)現(xiàn)。我們重申去年在埃爾馬作出的承諾，即迅速實(shí)施旨在實(shí)現(xiàn)國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)的國(guó)內(nèi)緩解措施，并提高我們的雄心，包括通過(guò)或加強(qiáng)部門(mén)目標(biāo)，制定非二氧化碳次級(jí)目標(biāo)，以及采取嚴(yán)格的實(shí)施措施。考慮到我們的領(lǐng)導(dǎo)作用，并注意到七國(guó)集團(tuán)所有國(guó)家的排放量已經(jīng)達(dá)到峰值，我們認(rèn)識(shí)到所有主要經(jīng)濟(jì)體在這關(guān)鍵的十年和隨后的幾十年里在限制全球氣溫上升方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

(資料圖片僅供參考)

二、電動(dòng)車(chē)的普及從中美歐向其它地區(qū)擴(kuò)散，全球CAGR>20%

除了中國(guó)和歐洲，其它區(qū)域的電動(dòng)車(chē)還處于起步階段，全球范圍的滲透率很低

未來(lái)五年，如下三個(gè)因素會(huì)加速EV向全球普及：

1、中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的高品質(zhì)、低成本產(chǎn)能向全球溢出

2、Tesla的2000萬(wàn)輛EV的宏偉計(jì)劃在堅(jiān)定不移執(zhí)行，隨著墨西哥工廠(chǎng)投產(chǎn)，2萬(wàn)美金的電動(dòng)車(chē)將加速乘用車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

3、EV車(chē)的成本每年降10%

三、光伏發(fā)電成本繼續(xù)下降，比例快速上升

1、硅料價(jià)格進(jìn)入量增價(jià)減的階段，供給持續(xù)超過(guò)需求，利潤(rùn)向下游釋放。光伏產(chǎn)業(yè)鏈維持過(guò)剩狀態(tài)。 光伏市場(chǎng)的增量 與 價(jià)格下降的差額越來(lái)越小，也就說(shuō)，以后光伏產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)將主要向運(yùn)營(yíng)商流動(dòng)，從而刺激光伏裝機(jī)量快速增加。由于預(yù)計(jì)，原計(jì)劃2027年達(dá)到1000Gw，可能提前到2025年實(shí)現(xiàn)。

2、隨著IGBT和MCU的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，逆變器的瓶頸消除，千軍萬(wàn)馬涌入逆變器，從而將光伏電站的成本降下來(lái)。

3、低成本的發(fā)電，將刺激千行百業(yè)加速向新能源轉(zhuǎn)型。

四、電化學(xué)電池處于各種能源技術(shù)的交匯點(diǎn)

1、電動(dòng)車(chē)CAGR>=20%

2、風(fēng)電發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能CAGR>=20%

3、光伏發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、調(diào)峰儲(chǔ)能 CAGR>=50%

隨著各種新能源發(fā)電成本快速下降，大部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)比化石能源更低的價(jià)格（平價(jià)），從而推動(dòng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，碳酸鋰價(jià)格在25萬(wàn)/LCE噸的情況下，中國(guó)區(qū)的IRR>=10%，屬于非常優(yōu)質(zhì)的投資項(xiàng)目，成本不再是核心制約因素。

五、電池技術(shù)將迎來(lái)?yè)Q代升級(jí)

1、儲(chǔ)能電池將做到 “源儲(chǔ)同壽” —- 光伏面板和儲(chǔ)能電池的壽命相同，約20年。

2、高品質(zhì)鐵鋰電池，將實(shí)現(xiàn)大儲(chǔ)的LCOE成本做到接近抽蓄電站。

3、高安全、高能量密度的半固態(tài)電池將成為EV車(chē)的首選。

總結(jié)：

（注意，不要單變量線(xiàn)性地簡(jiǎn)單理解投資。比如東風(fēng)標(biāo)致C6，20萬(wàn)的時(shí)候沒(méi)人光顧，降價(jià)12萬(wàn)，秒光。 再比如，現(xiàn)在去買(mǎi)新能源運(yùn)營(yíng)商，可能三年內(nèi)紋絲不動(dòng)）

$陽(yáng)光電源(SZ300274)$$寧德時(shí)代(SZ300750)$$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$

關(guān)鍵詞：