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$板塊輪動(TIAA026060)$

(資料圖片)

今天的行情走勢我想不必多做評價了，過去一段時間的文章和視頻已經反反復復把邏輯講的很清楚了，今天公司還得加班，我簡單總結：

周四美元指數大幅回落，周五人民幣升值，A股大漲。然而周五A股盤后加上今天，美元指數連續反彈，已經收復了周四的下跌，美元走弱的預期落空。

人民幣今天再次轉為貶值，重新變成7.1開頭，外資流出，A股權重表現不佳，大盤、滬深300、創業板集體下跌。

A股這些權重是北向資金最青睞的，也最受到外資流入流出的影響，今天大A還是有2600多家上漲的，然而因為權重都在跌，所以市場整體表現并不好。

這些邏輯已經講了無數次了哈，不再贅述了。那么A股整體要想迎來反轉，尤其是成長風格的板塊，要想迎來相對不錯的行情，就只能期待美元指數見頂，人民幣升值，外資回流。

個人預期會發生在本月15日前后，美聯儲加息落地后，這一波市場對加息25個基點的預期基本上已經拉滿，加息落地大概率能形成利空落地，促進美元指數見頂回落。

重點觀察人民幣何時恢復升值，最好等到離岸人民幣回到6開頭，才比較穩，趨勢確定性更強。

這個我前幾天文章也反復說了，外資和內資各自青睞的板塊和操作習慣不同，這個特點我想大家有必要明確。

外資更青睞權重，藍籌和成長，白酒最典型，其次新能車、光伏、醫療、銀行等，這都是外資比較青睞的行業板塊。所以投資者這些行情，觀察外資流向更加關鍵。

而外資的流向很大程度受到人民幣升貶值影響，所以投資藍籌、成長，甚至部分價值板塊時，需要重點關注人民幣升值貶值趨勢以及北向資金流向。

相反，內資更喜歡炒作概念，政策投機，例如數字經濟概念，web3.0概念，信創概念，中特估概念。

所以投資這些行情，例如AI人工智能、計算機、半導體（算力）、云計算、大數據、傳媒、游戲、基建工程等，需要看內資炒作意愿和炒作節奏，且這些板塊相對來說受外資影響較小。

我希望總結出來，大家投之前能清楚明白。

因此大家也能看到，周五和周一這兩天的對比，外資一個大幅流入和小幅流出，成長和藍籌風格是反應最為靈敏的，尤其是白酒、新能車和光伏這些，大開大合的。

而價值風格也會受到一定影響，但是不會有成長和藍籌風格那么大。

而數字經濟概念和中特估概念基本上沒怎么受外資影響，還是按照自己的節奏走的。外資大幅流入也沒大漲，外資流出也沒跌。

AI前段時間連續反彈過后，近期迎來了一個關鍵節點，就是突破60日均線以后，能不能在60日均線上方站穩的問題。

近期值得重點關注，前段時間AI、計算機、半導體等都分批加了一些，目前倉位均為5%左右，之所以沒有繼續加更重點的倉位就是忌憚這一點，想暫時輕一點的倉位求穩一些。

等到確定突破并延續趨勢后，再進一步加倉就沒啥問題了，進一步加到10%及以上都是可以的。

然而，一旦沒能穩住，回落下來了，理性來講就不應該再進一步加倉了，反倒需要謹慎起來。

理性客觀來看，當下數字經濟依舊是走的相對更好的，不僅AI和傳媒游戲都形成了突破，計算機和半導體也正在挑戰60日均線，相對更有希望一些。

新能車光伏這些成長風格板塊，前段時間在數字經濟和中特估雙雙回踩的時候，算是沒能把握住機會，因為當時人民幣也處于貶值趨勢，外資流出多于流入，新能車等板塊雖有反彈，但是難有持續性。

后續的行情我個人的預期認為，極有可能會復刻上半年一季度時的劇情：

人民幣止跌后恢復升值，外資恢復大幅流入，成長和藍籌風格在外資的推動下反彈，同時數字經濟等板塊走獨立行情。

市場可能會迎來一段時間的普漲反彈，但是當下的資金情況，A股是很難走全面牛行情的，上漲一段時間后，行情還是會逐漸分化，到那時候就得看成長藍籌和數字經濟誰能走出來了。

綜合來看，確實還是數字經濟走出來的概率相對更高一些。

當然，以上也只是我個人的推測，前面的邏輯分析，大家重點看一看，后面的行情預期大家參考參考即可，后續當然還需要邊走邊調整。

如題如圖，不多解釋了，已開始分批加倉。

我今天沒有什么操作，保持著均衡的配置風格，耐心等待主線更明確，就說這些吧。

OK，今天就聊這么多吧，希望今天的內容能對大家有所幫助。

文章的最后，需要再做一個免責聲明：上面所有的分析內容也只是我的個人推測，不代表事實一定如此，也不見得一定對，僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。

$板塊輪動(TIAA026060)$

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